Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

← Регион

Nutrien USD

Обновить

Сектор: Удобрения

География: Канада, США

COMM_NTR

График цены

67.62 USDДень 3.14%

Ключевые параметры

Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.

Рынок

Цена
67.62 USD · 3.14%
Капитализация
32.9 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г
3.5%
Δ EBITDA г/г
45.5%

Мультиплы

P/E (LTM)
14.3x
3г ср.: 23.0x
P/B (FY)
1.3x
EV/EBITDA (LTM)
7.2x
3г ср.: 7.4x

Денежная доходность

Див. доходность
1.6%
Доходность FCF (LTM)
8.0%

Ликвидность

Оборот за день (листинг)
158.7 mln USD

акции: yahoo_fundamentals_timeseries/NTR

🔍 Sanity check — соответствие баланса (Level-1 + Level-2) OK: 0 / Warn: 3 / Err: 0 / Autofix applied: 0
Порт PHP-логики проверок subtotal=total + sign-flip detection
ПериодПроблемы
2023-12-31 FY⚠Предупр. 1
2024-12-31 FY⚠Предупр. 1
2025-12-31 FY⚠Предупр. 1
✓ Все проверки пройдены · ⚠ Есть warnings (review) · ✗ Есть errors (нужны фиксы) · ✓* Применён автофикс (см. evidence)

Финансовая динамика

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

ДатаПериодСтатусВыручкамлрд USDОпер. прибыльмлрд USDАморт. и износмлрд USDEBITDAмлрд USDЧистая прибыльмлрд USDОперац. ДДСмлрд USDКапекс + M&Aмлрд USDАктивымлрд USDКапиталмлрд USDROE (годовая)Чистый долгмлрд USDИсточник
2025-12-31FY 2025 (12M)PARTIAL26.9
г/г 3.5%
3.7
г/г 101.3%
2.4
г/г 1.3%
6.1
г/г 45.5%
2.3
г/г 228.1%
4.0-1.452.3
г/г 0.9%
25.3
г/г 3.8%
9.2%10.8—
2024-12-31FY 2024 (12M)PARTIAL26.0
г/г -10.6%
1.9
г/г -32.4%
2.3
г/г 7.8%
4.2
г/г -14.6%
0.7
г/г -45.4%
3.5-2.151.8
г/г -1.7%
24.4
г/г -3.0%
2.8%10.9—
2023-12-31FY 2023 (12M)PARTIAL29.1
г/г —
2.7
г/г —
2.2
г/г —
4.9
г/г —
1.3
г/г —
5.1—52.7
г/г —
25.2
г/г —
—11.1—
Качество данных — рекомендуется проверка

Добыча и запасы

Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность

Potash

Годовая добыча
13.90 million tonnes
2024

Динамика добычи, million tonnes

13.60202113202213.20202313.902024

Добыча

ГодДобыча, million tonnes
202413.90
+5.3%
202313.20
+1.5%
202213
−4.4%
202113.60

Nutrien potash sales volumes (curated from company reports).

Денежный поток

Чистый долг / ден. средства (млн $)

02 5005 0007 50010 0002023 FY2024 FY2025 FY

Цена ключевого сырья — North America Fertilizer Index (Green Markets)

Текущее 723спот к LTM +2%

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -157.6%

Главный драйвер — North America Fertilizer Index (Green Markets) +2% к LTM; выручка ×1.08 против затрат ×1.30; EBITDA 4 113→-589; при 10.3× EV/EBITDA → -158%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

СырьёДоляСпотLTM3 годак LTM, $3г к LTM
North America Fertilizer Index (Green Markets) (rev)+49%722.87710.88641.00+2%-10%
North America Fertilizer Index (Green Markets) (cost)-31%722.87710.88641.00+2%-10%
Potash (US Gulf Nola) (rev)+15%787.74731.28658.45+8%-10%
Ammonia (Black Sea) (cost)-10%325.40333.28401.80-2%+21%
China Factory Posted Sulfur Spot (cost)-10%1 619.30439.96330.19+268%-25%
Food Oils and Oilseeds (cost)-10%120.90116.66115.04+4%-1%
Henry Hub Gas (cost)-7%3.053.533.09-14%-12%
Food Oils and Oilseeds (rev)+7%120.90116.66115.04+4%-1%
DAP FOB NOLA (rev)+7%782.50690.42637.67+13%-8%
UAN (Black Sea) (rev)+6%500.00300.98325.27+66%+8%
Ammonia (Black Sea) (rev)+6%325.40333.28401.80-2%+21%
Freightos Baltic Index (cost)-5%2 888.802 193.992 843.41+32%+30%
AN (Black Sea) (rev)+5%678.53535.12571.61+27%+7%
Electricity Spot (cost)-3%57.8058.5652.39-1%-11%
US Diesel Index (EIA) (cost)-1%5.213.754.07+39%+8%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM26 531
EBITDA LTM4 113
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)22 418
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот×1.080 (+8%)
= Спот-выручка28 649
Множитель выручки — 3-летние цены×0.950 (-5%)
= Выручка по 3-летним ценам25 210
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот×1.304 (+30%)
= Спот-затраты29 238
Множитель затрат — 3-летние цены×0.975 (-3%)
= Затраты по 3-летним ценам21 849
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA-589
= EBITDA по 3-летним ценам3 361
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)-589
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль)10.3x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA-6 068
Чистый долг14 236
Целевая капитализация = EV − чистый долг-19 301
Текущая капитализация33 498

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -157.6%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

ПериодФакт выр.Модель выр.Δ выр.Факт EBITDAМодель EBITDAΔ EBITDA
2021 FY27 71242 508-34.8%6 7327 408-9.1%
2022 FY37 88438 837-2.5%12 82112 025+6.6%
2023 FY29 05626 028+11.6%4 9149 099-46.0%
2024 FY25 97227 204-4.5%4 1951 407+198.2%
2025 FY26 88530 710-12.5%6 1054 128+47.9%

EV/EBITDA — LTM против прогнозного

Прогн. EV/EBITDA 8.2x · целевой 75-й перцентиль (3г) 10.3x · LTM среднее 10.6x

EV/EBITDA (LTM)EV/EBITDA (прогноз)целевой 75-й перцентиль, прогноз 3г

Дивиденды

Выплаченные

ДатаНа акциюСобытиеСтатусИсточник
2026-03-310.55 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.55 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-06-300.545 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.545 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2025-03-310.545 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.545 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-12-310.54 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.54 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-09-270.54 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.54 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-06-280.54 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.54 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2024-03-270.54 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.54 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-12-280.53 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.53 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-09-280.53 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.53 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-06-290.53 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.53 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2023-03-300.53 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.53 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-12-290.48 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-09-280.48 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-06-290.48 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2022-03-300.48 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-12-300.46 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.46 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-09-280.46 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.46 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)
2021-06-290.46 USDОтсечка реестра (ex-div): 0.46 USD на акциюВыплаченоYahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)