Tyson Foods — динамика финансов, мультипликаторы, фундаментальный потенциал

Рынок

Цена

57.43 USD · 3.22%

Капитализация

19.9 млрд USD

Рост

Δ выручка г/г

4.4%

Δ EBITDA г/г

73.7%

Мультиплы

P/E (LTM)

43.9x

3г ср.: 35.1x

P/B (FY)

1.1x

P/E (анн.)

19.1x

EV/EBITDA (LTM)

11.4x

3г ср.: 11.2x

EV/EBITDA (анн.)

8.7x

Денежная доходность

Див. доходность

3.5%

Доходность FCF (LTM)

2.1%

Создание стоимости

фундам. стоимость за год, % от капитализации

Создание стоимости / год

+73.0%

↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (листинг)

200.7 mln USD

Финансовая динамика

Период	Проблемы
2023-03-31 Q1	✓OK
2023-04-01 Q2	✗Ошибки 2Предупр. 2
2023-06-30 Q2	⚠Предупр. 2
2023-07-01 Q3	✗Ошибки 2Предупр. 3
2023-09-30 FY	✗Ошибки 1Предупр. 2
2023-09-30 Q3	⚠Предупр. 1
2023-12-30 Q1	⚠Предупр. 1
2023-12-31 Q4	✓OK
2024-03-30 Q2	⚠Предупр. 2
2024-03-31 Q1	✓OK
2024-06-29 Q3	⚠Предупр. 1
2024-06-30 Q2	✓OK
2024-09-28 FY	⚠Предупр. 1
2024-09-30 Q3	✓OK
2024-12-28 Q1	⚠Предупр. 1
2024-12-31 Q4	✓OK
2025-03-29 Q2	⚠Предупр. 3
2025-03-31 Q1	✓OK
2025-06-28 Q3	⚠Предупр. 3
2025-06-30 Q2	✓OK
2025-09-27 FY	⚠Предупр. 1
2025-09-30 Q3	✓OK
2025-12-27 Q1	⚠Предупр. 1
2026-03-28 Q2	⚠Предупр. 2

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлрд USD	Опер. прибыльмлрд USD	Аморт. и износмлрд USD	EBITDAмлрд USD	Чистая прибыльмлрд USD	Операц. ДДСмлрд USD	Капекс + M&Aмлрд USD	Активымлрд USD	Капиталмлрд USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлрд USD	Источник
2026-03-28	Q1 2026 (3M)	OK	13.7 г/г -1.7% г/г -1.7%	0.4 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	0.8 г/г 56.7% г/г 56.7%	0.3 г/г — г/г —	-0.1	-0.1	35.2 г/г —	18.1 г/г —	5.8%	7.6	Ссылка
2025-12-27	Q4 2025 (3M)	OK	14.3 г/г 5.1% г/г 5.1%	0.3 г/г -47.9% г/г -47.9%	0.4 г/г 8.0% г/г 8.0%	0.7 г/г -26.9% г/г -26.9%	0.1 г/г -76.3% г/г -76.3%	0.9	-0.3	36.0 г/г -3.5%	18.0 г/г -2.6%	—	7.1	Ссылка
2025-09-30	Q3 2025 (3M)	OK	13.9 г/г 2.2% г/г 2.2%	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.5 г/г -44.0% г/г -44.0%	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	7.7	—
2025-09-27	Q3 2025 (3M)	OK	13.9 г/г 2.1% г/г 2.2%	0.2 г/г -22.1% г/г -69.9%	0.3 г/г -2.7% г/г 4.9%	0.5 г/г -12.5% г/г -42.4%	0.0 г/г -40.8% г/г -86.8%	0.5	-0.3	36.7 г/г -1.2%	18.1 г/г -1.7%	—	7.8	Ссылка
2025-06-30	Q2 2025 (3M)	OK	13.9 г/г 4.0% г/г 4.0%	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.5 г/г -23.7% г/г -23.7%	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	7.6	—
2025-06-28	Q2 2025 (3M)	OK	13.9 г/г 2.4% г/г 2.4%	0.3 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	0.6 г/г -29.4% г/г -29.4%	0.1 г/г — г/г —	0.8	-0.2	36.5 г/г —	18.3 г/г —	—	7.5	Ссылка
2025-03-31	Q1 2025 (3M)	OK	13.1 г/г -4.0% г/г -4.0%	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.4 г/г -55.8% г/г -55.8%	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	8.2	—
2025-03-29	Q1 2025 (3M)	OK	13.1 г/г -2.1% г/г -2.1%	0.1 г/г — г/г —	0.4 г/г — г/г —	0.5 г/г -31.2% г/г -31.2%	0.0 г/г — г/г —	-0.2	-0.2	36.3 г/г —	18.4 г/г —	—	8.1	Ссылка
2024-12-31	Q4 2024 (3M)	OK	13.6 г/г 2.3% г/г 2.3%	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.9 г/г 65.4% г/г 65.4%	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	7.6	—
2024-12-28	Q4 2024 (3M)	OK	13.6 г/г 2.3% г/г 2.3%	0.6 г/г 151.1% г/г 151.1%	0.3 г/г -6.7% г/г -6.7%	0.9 г/г 53.6% г/г 53.6%	0.4 г/г 235.5% г/г 235.5%	1.0	-0.3	37.3 г/г 1.5%	18.5 г/г 1.9%	—	7.5	Ссылка
2024-09-30	Q3 2024 (3M)	OK	13.6 г/г 3.2% г/г 3.2%	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.8 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	8.2	—
2024-09-28	Q3 2024 (3M)	OK	13.6 г/г 0.8% г/г —	0.5 г/г — г/г —	0.3 г/г 4.4% г/г —	0.8 г/г 199.5% г/г —	0.4 г/г — г/г —	0.6	-0.2	37.1 г/г 2.3%	18.4 г/г 1.4%	—	8.2	Ссылка
2024-06-30	Q2 2024 (3M)	OK	13.4 г/г 1.6% г/г 1.6%	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.7 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	8.6	—
2024-06-29	Q2 2024 (3M)	OK	13.4 г/г 1.6% г/г 1.6%	0.3 г/г — г/г —	0.4 г/г 11.5% г/г 11.5%	0.7 г/г — г/г —	0.2 г/г — г/г —	0.8	-0.3	37.7 г/г 2.6%	18.1 г/г -3.7%	—	8.5	Ссылка
2024-03-31	Q1 2024 (3M)	OK	13.1 г/г -1.9% г/г -1.9%	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.6 г/г 3.0% г/г 3.0%	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	8.9	—
2024-03-30	Q1 2024 (3M)	OK	13.1 г/г -0.5% г/г -0.5%	0.3 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	0.7 г/г — г/г —	0.1 г/г — г/г —	-0.1	-0.3	37.5 г/г —	18.1 г/г —	—	8.8	Ссылка
2023-12-31	Q4 2023 (3M)	OK	13.3 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.5 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	8.3	—
2023-12-30	Q4 2023 (3M)	OK	13.3 г/г — г/г —	0.2 г/г — г/г —	0.4 г/г — г/г —	0.6 г/г — г/г —	0.1 г/г — г/г —	1.3	-0.4	36.7 г/г —	18.1 г/г —	2.4%	8.2	Ссылка
2023-09-30	FY 2023 (12M)	OK	52.9 г/г — г/г —	-0.4 г/г — г/г —	1.3 г/г — г/г —	0.9 г/г — г/г —	-0.6 г/г — г/г —	1.8	-1.9	36.3 г/г —	18.1 г/г —	-3.5%	9.1	Ссылка
2023-07-01	Q3 2023 (3M)	OK	13.1 г/г — г/г —	-0.3 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	0.0 г/г — г/г —	-0.4 г/г — г/г —	0.7	-0.5	36.8 г/г —	18.8 г/г —	—	8.6	Ссылка
2023-06-30	Q2 2023 (3M)	OK	13.1 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	-0.3 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	8.8	—
2023-04-01	Q2 2023 (3M)	OK	13.1 г/г — г/г —	0.0 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	-0.1 г/г — г/г —	0.0	-0.5	36.8 г/г —	19.4 г/г —	—	8.4	Ссылка
2023-03-31	Q1 2023 (3M)	OK	13.1 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	— г/г — г/г —	—	—	— г/г —	— г/г —	—	8.5	—

Качество данных — рекомендуется проверка

Критично — вероятные ошибки
2025-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2025-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2025-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2024-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2024-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2024-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2024-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2023-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2023-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2023-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit,net_profit.
2023-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit,net_profit.

Потенциал сырьевой компании

Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA

Потенциал: -207.4%

Главный драйвер — Beef +10% к LTM; выручка ×1.03 против затрат ×1.06; EBITDA 2 431→-1 228; при 12.0× EV/EBITDA → -207%.

Цены продуктов — движение к средней за LTM

Сырьё	Доля	Спот	LTM	3 года	к LTM, $	3г к LTM
Beef (rev)	+50%	361.86	330.04	306.51	+10%	-7%
Chicken (rev)	+35%	2.01	2.03	2.04	-1%	+0%
Hay and Hayseeds (cost)	-27%	358.13	320.72	353.95	+12%	+10%
Wet Process Corn Byproducts (cost)	-17%	181.08	167.60	183.14	+8%	+9%
US Swine (rev)	+14%	87.98	96.21	90.40	-9%	-6%
Wheat US (SRW) Export Price (cost)	-8%	223.00	229.79	258.90	-3%	+13%
Food Oils and Oilseeds (cost)	-8%	120.90	116.66	115.02	+4%	-1%
Corn US (cost)	-5%	412.75	430.94	455.81	-4%	+6%

Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация

1 · Отчётная база (LTM)
Выручка LTM	55 710
EBITDA LTM	2 431
Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA)	53 279
2 · Проекция выручки
Множитель выручки — спот	×1.032 (+3%)
= Спот-выручка	57 514
Множитель выручки — 3-летние цены	×0.958 (-4%)
= Выручка по 3-летним ценам	53 365
3 · Проекция затрат
Множитель затрат — спот	×1.057 (+6%)
= Спот-затраты	56 330
Множитель затрат — 3-летние цены	×1.070 (+7%)
= Затраты по 3-летним ценам	57 005
4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты)
= Спот-EBITDA	1 184
= EBITDA по 3-летним ценам	-3 640
Консервативная EBITDA = min(спот, среднее)	-1 228
5 · Оценка → целевая капитализация
Историческое EV/EBITDA (3-летнее среднее)	12.0x
Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA	-14 738
Чистый долг	7 583
Целевая капитализация = EV − чистый долг	-22 507
Текущая капитализация	20 952

Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -207.4%

Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.

Период	Факт выр.	Модель выр.	Δ выр.	Факт EBITDA	Модель EBITDA	Δ EBITDA
2025 Q2	13 074	14 003	-6.6%	452	1 179	-61.7%

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-06-01	0.51 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.51 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-02-27	0.51 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.51 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-12-01	0.51 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.51 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-08-29	0.5 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.5 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-05-30	0.5 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.5 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-02-28	0.5 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.5 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-11-29	0.5 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.5 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-08-30	0.49 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-05-31	0.49 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-02-29	0.49 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-11-30	0.49 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-08-31	0.48 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-05-31	0.48 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-02-28	0.48 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-11-30	0.48 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.48 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-08-31	0.46 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.46 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-05-31	0.46 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.46 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-02-28	0.46 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.46 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-11-30	0.46 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.46 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-08-31	0.445 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.445 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Tyson Foods USD

График цены

Ключевые параметры