Genesis Minerals Limited занимается добычей золота и геологоразведкой в Западной Австралии, включая операции в районах Леонора и Лавертон.
Сектор: Золотодобыча
AU_GMD
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
Числа в денежных колонках — в млн AUD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн AUD | Опер. прибыльмлн AUD | Аморт. и износмлн AUD | EBITDAмлн AUD | Чистая прибыльмлн AUD | Операц. ДДСмлн AUD | Капекс + M&Aмлн AUD | Активымлн AUD | Капиталмлн AUD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн AUD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | H2 2026 (6M) | OK | 922.0 г/г 58.6% | 434.1 г/г 85.7% | 95.5 г/г 40.1% | 529.6 г/г 75.4% | 363.7 г/г 125.4% | 547.8 | -152.2 | 2892.9 г/г 60.9% | 2077.6 г/г 65.7% | 33.5% | -266.8 | stockanalysis.com |
| 2025-12-31 | H1 2026 (6M) | OK | 820.3 г/г 142.2% | 343.7 г/г 312.0% | 71.7 г/г 3.8% | 415.4 г/г 172.4% | 238.0 г/г 298.1% | 387.5 | -174.6 | 2007.5 г/г 48.7% | 1513.0 г/г 39.3% | 34.4% | -252.0 | stockanalysis.com |
| 2025-06-30 | H2 2025 (6M) | OK | 581.4 г/г 161.1% | 233.8 г/г 1136.2% | 68.2 г/г 60.0% | 302.0 г/г 390.8% | 161.4 г/г 169.2% | 279.8 | -86.0 | 1797.9 г/г 48.7% | 1253.5 г/г 26.4% | 18.9% | -52.9 | Yahoo Finance |
| 2024-12-31 | H1 2025 (6M) | OK | 338.7 г/г 56.9% | 83.4 г/г 261.4% | 69.1 г/г 118.3% | 152.5 г/г 178.6% | 59.8 г/г 148.6% | 140.9 | -97.0 | 1350.0 г/г 24.3% | 1085.8 г/г 23.5% | 11.5% | -147.3 | stockanalysis.com |
| 2024-06-30 | H2 2024 (6M) | OK | 222.7 г/г — | 18.9 г/г — | 42.6 г/г — | 61.5 г/г — | 59.9 г/г — | 60.5 | -77.8 | 1209.0 г/г 18.9% | 991.4 г/г 18.3% | 9.0% | -138.9 | Yahoo Finance |
| 2023-12-31 | H1 2024 (6M) | OK | 215.9 г/г — | 23.1 г/г — | 31.7 г/г — | 54.7 г/г — | 24.1 г/г — | 75.8 | -86.7 | 1086.2 г/г — | 879.2 г/г — | 5.6% | -162.1 | stockanalysis.com |
| 2023-06-30 | FY 2023 (12M) | OK | 77.0 г/г — | -63.4 г/г — | 0.6 г/г — | -62.8 г/г — | -111.8 г/г — | -37.6 | -9.1 | 1016.5 г/г — | 838.2 г/г — | — | -178.9 | Yahoo Finance |
Квартальные значения (млн AUD)
Изменения (г/г)
FCF (млн AUD)
Чистый долг / ден. средства (млн AUD)
| год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| поток / прибыль | — | 1.62x | 1.90x | 1.55x |
| начисления, % активов | -7.3% | -4.3% | -11.1% | -11.5% |
Наши разборы отчётности и инвестиционные заметки по эмитенту.
Текущее 4 167спот к LTM -4%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: +1.3%
Главный драйвер — Gold -2% к LTM; выручка ×0.96 против затрат ×1.04; EBITDA 945→676; при 12.0× EV/EBITDA → +1%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | к LTM, AUD | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (rev) | +100% | 4 166.94 | 4 242.24 | 3 357.31 | -2% | -4% | -21% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 1 742 |
| EBITDA LTM | 945 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 797 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×0.957 (-4%) |
| = Спот-выручка | 1 667 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.771 (-23%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 1 343 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 829 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 829 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 838 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 514 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 676 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль) | 12.0x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 8 114 |
| Чистый долг | -267 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 8 381 |
| Текущая капитализация | 8 272 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = +1.3%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 FY | 439 | 87 | +401.6% | 119 | -58 | — |
| 2025 FY | 920 | 594 | +54.8% | 463 | 263 | +76.5% |
| 2026 FY | 1 742 | 1 384 | +25.9% | 945 | 909 | +4.0% |
Прогн. EV/EBITDA 9.2x · целевой 75-й перцентиль (3г) 28.6x · LTM среднее 16.9x
Группа: Gold mining. Мультипликатор каждого аналога показан как есть и с поправкой на его рынок: медиана нашего покрытия в его стране приведена к уровню рынка компании (Австралия).
| Компания | Рынок | Кап., $ млрд | EV/EBITDA | EV/EBITDA к рынку компании |
|---|---|---|---|---|
| Kinross Gold | глобальные | 28,9 | 4,9x | 5,1x |
| Barrick Mining Corporation | глобальные | 67,4 | 5,2x | 5,4x |
| Harmony Gold | ЮАР | 10,8 | 3,8x | 6,2x |
| Gold Fields | ЮАР | 31,6 | 4,4x | 7,2x |
| Coeur Mining | глобальные | 11,3 | 7,0x | 7,3x |
| Newmont Corporation | глобальные | 125,8 | 7,6x | 7,9x |
| Northern Star | Австралия | 23,6 | 8,1x | 8,1x |
| Evolution | Австралия | 18,3 | 8,4x | 8,4x |
| Agnico Eagle Mines | глобальные | 92,2 | 8,7x | 9,1x |
| Alamos Gold | глобальные | 13,7 | 9,0x | 9,4x |
| AngloGold Ashanti | ЮАР | 47,9 | 6,3x | 10,2x |
| Hecla Mining Company | глобальные | 11,5 | 12,0x | 12,5x |
| Медиана группы | 7,3x | 8,0x | ||
| Среднее по группе | 7,1x | 8,0x | ||
| Эта компания | Австралия | 5,8 | 8,5x | 8,5x |
Медиана группы 7,3x как торгуется, 8,0x с поправкой на рынок; компания 8,5x — премия 7%.
Среднее по группе 7,1x как торгуется, 8,0x с поправкой; к среднему компания — премия 6%.
По медиане группы с поправкой на рынок капитализация была бы на 6% ниже текущей.
Разрыв и потенциал считаются по медиане: одно дорогое имя двигает среднее, медиану — нет. Поправка на рынок считается по медианам нашего покрытия (США 22,8x, Россия 3,9x, ЮАР 5,1x, Казахстан 6,6x, Индия 18,2x, Индонезия 4,8x) и говорит про место листинга, а не про отрасль. Мультипликаторы аналогов — из ночного пересчёта от 2026-10-05, у самой компании — текущий.
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.05 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.05 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Genesis (GMD): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Смотрите также: Австралийские акции (2026): железная руда, литий, золото и СПГ на ASX по оценке · Акции золотодобытчиков: самые дешёвые по оценке (2026) · Самые дешёвые акции мира (2026): чему учит value-инвестирование · карта оценки рынков