Сектор: Железная руда
AU_FMG
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/FMG.AX
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | H1 2025 (6M) | OK | -7.0 г/г — | -2.0 г/г — | -1.1 г/г — | -3.1 г/г — | -1.5 г/г — | -3.3 | 1.8 | 31.4 г/г — | 20.7 г/г — | 18.8% | 0.4 | — |
| 2025-06-30 | FY 2025 (12M) | OK | 15.4 г/г -14.8% | 5.0 г/г -40.2% | 2.5 г/г 16.9% | 7.5 г/г -28.5% | 3.4 г/г -40.6% | 6.5 | -3.2 | 30.5 г/г 1.5% | 20.0 г/г 2.2% | 17.1% | 0.5 | — |
| 2024-06-30 | FY 2024 (12M) | OK | 18.1 г/г 7.9% | 8.4 г/г 5.8% | 2.1 г/г 22.9% | 10.5 г/г 8.9% | 5.7 г/г 18.4% | 7.9 | -2.8 | 30.1 г/г 6.5% | 19.6 г/г 8.7% | 30.3% | -0.3 | — |
| 2023-06-30 | FY 2023 (12M) | OK | 16.8 г/г — | 7.9 г/г — | 1.7 г/г — | 9.7 г/г — | 4.8 г/г — | 7.4 | -2.9 | 28.2 г/г — | 18.0 г/г — | — | 0.3 | — |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 98спот к LTM -5%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -27.9%
Главный драйвер — Iron Ore -5% к LTM; выручка ×0.95 против затрат ×1.04; EBITDA 8 820→7 616; при 3.6× EV/EBITDA → -28%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Ore (rev) | +100% | 98.30 | 103.72 | 110.74 | -5% | +7% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 16 878 |
| EBITDA LTM | 8 820 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 8 058 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×0.948 (-5%) |
| = Спот-выручка | 15 996 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×1.068 (+7%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 18 021 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 8 380 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 8 380 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 7 616 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 9 641 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 7 616 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль) | 3.6x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 27 425 |
| Чистый долг | 407 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 27 018 |
| Текущая капитализация | 37 464 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -27.9%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 16 780 | 13 729 | +22.2% | 8 677 | 6 538 | +32.7% |
| 2024 FY | 18 109 | 18 039 | +0.4% | 10 517 | 9 611 | +9.4% |
| 2025 FY | 15 420 | 15 358 | +0.4% | 7 559 | 7 462 | +1.3% |
Прогн. EV/EBITDA 4.7x · целевой 75-й перцентиль (3г) 4.8x · LTM среднее 5.1x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 0.62 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.62 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-01 | 0.6 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.6 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-02-25 | 0.5 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.5 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-04 | 0.89 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.89 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-02-27 | 1.08 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 1.08 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-04 | 1 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 1 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-02-26 | 0.75 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.75 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-05 | 1.21 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 1.21 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-02-27 | 0.86 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 0.86 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-09-06 | 2.11 AUD | Отсечка реестра (ex-div): 2.11 AUD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)