Сектор: Нефть и газ
География: Мексиканский залив (США), Мексика
COMM_TALO
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/TALO
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 472.3 г/г -7.9% | -119.4 г/г -374.9% | 230.4 г/г -17.9% | 111.0 г/г -65.8% | -256.2 г/г — | 174.0 | -152.4 | 5272.7 г/г -14.0% | 1874.5 г/г -31.4% | -50.7% | 962.2 | Ссылка |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 392.2 г/г -19.2% | -244.0 г/г -998.1% | 243.2 г/г -11.4% | -0.7 г/г -100.2% | -202.6 г/г -214.0% | 201.8 | -142.1 | 5552.1 г/г -10.3% | 2168.0 г/г -21.4% | -21.7% | 990.6 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 450.1 г/г -11.6% | -86.2 г/г -466.0% | 262.6 г/г -4.2% | 176.5 г/г -40.7% | -95.9 г/г -208.8% | 114.2 | -112.4 | 5699.5 г/г -10.9% | 2380.5 г/г -15.5% | -5.2% | 1025.5 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 424.7 г/г -22.7% | -273.6 г/г -603.2% | 269.7 г/г 4.1% | -3.9 г/г -101.2% | -185.9 г/г -1601.8% | 351.6 | -149.0 | 5924.7 г/г -6.9% | 2519.0 г/г -7.6% | -28.3% | 1005.7 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 513.1 г/г 19.3% | 43.5 г/г -36.0% | 280.7 г/г 30.2% | 324.2 г/г 14.3% | -9.9 г/г — | 268.2 | -143.3 | 6132.6 г/г -4.7% | 2731.3 г/г -0.8% | -1.4% | 1164.4 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | OK | 485.2 г/г 26.0% | 27.2 г/г -21.8% | 274.6 г/г -16.9% | 301.7 г/г -17.4% | -64.5 г/г -175.1% | 349.3 | -152.3 | 6191.8 г/г 28.6% | 2759.7 г/г 28.1% | -2.7% | 1263.8 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 509.3 г/г 32.9% | 23.5 г/г -81.4% | 274.2 г/г 67.9% | 297.8 г/г 2.6% | 88.2 г/г — | 227.5 | -105.2 | 6399.1 г/г 34.6% | 2817.6 г/г 36.6% | 4.2% | 1448.3 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 549.2 г/г 49.6% | 54.4 г/г 34.5% | 259.1 г/г 52.6% | 313.5 г/г 49.1% | 12.4 г/г -9.5% | 289.4 | -125.2 | 6361.9 г/г 32.4% | 2726.3 г/г 32.2% | 1.8% | 1559.7 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 429.9 г/г 33.3% | 67.8 г/г 764.0% | 215.7 г/г — | 283.5 г/г 3510.7% | -112.4 г/г -225.1% | 96.4 | -937.6 | 6434.4 г/г 34.2% | 2752.2 г/г 33.5% | -18.3% | 1679.5 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | OK | 385.0 г/г — | 34.7 г/г — | 330.4 г/г — | 365.1 г/г — | 85.9 г/г — | 176.3 | -109.0 | 4816.3 г/г — | 2155.2 г/г — | 8.9% | 1162.0 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 383.1 г/г — | 126.8 г/г — | 163.4 г/г — | 290.1 г/г — | -2.1 г/г — | 65.7 | -139.8 | 4753.1 г/г — | 2062.1 г/г — | -0.1% | 1213.3 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 367.2 г/г — | 40.4 г/г — | 169.8 г/г — | 210.2 г/г — | 13.7 г/г — | 214.2 | -205.6 | 4805.4 г/г — | 2061.9 г/г — | 2.7% | 1201.4 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 322.6 г/г — | 7.9 г/г — | 0.0 г/г — | 7.9 г/г — | 89.9 г/г — | 62.9 | -107.0 | 4795.8 г/г — | 2060.8 г/г — | — | 1184.5 | Ссылка |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Oil and Gas E and P
| Год | Запасы, млн boe |
|---|---|
| 2025 | 174.69 |
| 2024 | 194.24 |
| 2023 | 215.78 |
| 2022 | 190.03 |
| 2021 | 161.59 |
| 2020 | 189.47 |
| 2019 | 141.74 |
| 2018 | 151.74 |
| Год | Добыча, млн boe | в сутки |
|---|---|---|
| 2026 | 7.99 * (3 мес.) −12.0% | 87 546 |
| 2025 | 34.53 +1.9% | 94 614 |
| 2024 | 33.89 +40.1% | 92 858 |
| 2023 | 24.20 +11.4% | 66 288 |
| 2022 | 21.72 −7.6% | 59 515 |
| 2021 | 23.50 +17.5% | 64 384 |
| 2020 | 20.00 +5.5% | 54 792 |
| 2019 | 18.96 | 51 942 |
| 2018 | 8.97 * (6 мес.) | 49 101 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Текущее 98спот к LTM +28%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -87.7% ▼ -1.7 pp за день
Главный драйвер — Brent +28% к LTM; выручка ×1.22 против затрат ×1.03; EBITDA 283→450; при 3.9× EV/EBITDA → -88%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent (rev) | +85% | 98.02 | 76.58 | 80.40 | +28% | +5% |
| Henry Hub Gas (rev) | +15% | 2.88 | 3.37 | 3.11 | -15% | -8% |
| Henry Hub Gas (cost) | -5% | 2.88 | 3.37 | 3.11 | -15% | -8% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 1 739 |
| EBITDA LTM | 283 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 1 457 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×1.216 (+22%) |
| = Спот-выручка | 2 115 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×1.031 (+3%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 1 793 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.031 (+3%) |
| = Спот-затраты | 1 501 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.034 (+3%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 1 506 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 614 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 287 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 450 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль) | 3.9x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 1 769 |
| Чистый долг | 1 048 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 721 |
| Текущая капитализация | 2 615 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -87.7%
Обеспеченность запасами: 5 лет — до дисконта -72.4%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 367 | 294 | +25.0% | 210 | 116 | +81.9% |
| 2023 Q3 | 383 | 325 | +18.0% | 290 | 140 | +107.1% |
| 2023 Q4 | 385 | 342 | +12.4% | 241 | 163 | +48.0% |
| 2024 Q1 | 430 | 350 | +22.8% | 284 | 171 | +66.1% |
| 2024 Q2 | 549 | 399 | +37.8% | 313 | 261 | +20.2% |
| 2024 Q3 | 509 | 407 | +25.1% | 298 | 249 | +19.4% |
| 2024 Q4 | 485 | 446 | +8.7% | 332 | 255 | +30.2% |
| 2025 Q1 | 513 | 512 | +0.3% | 324 | 315 | +2.8% |
| 2025 Q2 | 425 | 470 | -9.7% | -4 | 266 | -101.5% |
| 2025 Q3 | 450 | 451 | -0.1% | 176 | 200 | -11.6% |
| 2025 Q4 | 392 | 439 | -10.6% | -1 | 169 | -100.4% |
| 2026 Q1 | 472 | 495 | -4.6% | 111 | 167 | -33.7% |
Прогн. EV/EBITDA 4.1x · целевой 75-й перцентиль (3г) 3.9x · LTM среднее 4.5x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Talos Energy: финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Компания Talos Energy Inc. занимается разведкой и добычей нефти и газа в США и Мексике, а также имеет отдельное направление по улавливанию и хранению углерода.