Evolution Petroleum Corporation — энергетическая компания, занимающаяся разработкой, добычей и владением наземными нефтегазовыми активами в США.
Сектор: Нефть и газ
География: США
COMM_EPM
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/EPM
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Q2 2026 (3M) | OK | 24.2 г/г 14.7% | 3.5 г/г 158.6% | 5.6 г/г -3.7% | 9.1 г/г 26.7% | 4.6 г/г 35.2% | 6.8 | -3.0 | 168.7 г/г 5.3% | 60.4 г/г -15.9% | -4.1% | 50.8 | Ссылка |
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 20.2 г/г -10.6% | -0.6 г/г -135.2% | 5.3 г/г 5.6% | 4.7 г/г -28.2% | -8.9 г/г — | 3.5 | -5.9 | 169.8 г/г 8.5% | 58.4 г/г -18.5% | -18.9% | 54.3 | Ссылка |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 20.7 г/г 2.0% | 0.7 г/г — | 5.9 г/г 8.9% | 6.6 г/г 36.2% | 1.1 г/г — | 5.4 | -0.6 | 169.3 г/г 5.6% | 67.5 г/г -11.5% | 6.2% | 51.2 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 21.3 г/г -2.8% | -0.1 г/г -104.6% | 6.0 г/г 4.1% | 5.9 г/г -22.5% | 0.8 г/г -60.1% | 7.8 | -20.7 | 169.1 г/г 7.1% | 69.1 г/г -13.2% | 4.7% | 52.3 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 21.1 г/г -0.6% | 1.3 г/г -43.4% | 5.8 г/г 9.1% | 7.2 г/г -7.1% | 3.4 г/г 180.4% | 10.5 | -13.4 | 160.3 г/г -1.6% | 71.8 г/г -11.5% | 2.1% | 35.1 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 22.6 г/г -2.0% | 1.6 г/г -23.9% | 5.0 г/г -15.0% | 6.6 г/г -17.3% | -2.2 г/г -854.0% | 7.3 | -4.4 | 156.4 г/г -6.1% | 71.7 г/г -14.1% | -3.9% | 30.0 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | OK | 20.3 г/г -3.6% | -0.6 г/г -137.8% | 5.4 г/г 19.0% | 4.8 г/г -21.7% | -1.8 г/г -265.9% | 7.7 | -0.8 | 160.2 г/г 27.2% | 76.3 г/г -12.7% | -9.4% | 27.9 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 21.9 г/г 6.3% | 1.9 г/г 0.1% | 5.7 г/г 34.3% | 7.6 г/г 23.9% | 2.1 г/г 40.1% | 7.6 | -3.0 | 157.9 г/г 24.2% | 79.6 г/г -11.4% | 10.3% | 32.7 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 21.2 г/г — | 2.4 г/г — | 5.3 г/г — | 7.7 г/г — | 1.2 г/г — | 8.0 | 2.5 | 162.9 г/г 26.9% | 81.1 г/г -11.9% | 5.0% | 33.2 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 23.0 г/г — | 2.1 г/г — | 5.9 г/г — | 8.0 г/г — | 0.3 г/г — | 3.4 | -46.4 | 166.5 г/г — | 83.5 г/г — | 0.5% | 39.6 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | PARTIAL | 21.0 г/г — | 1.6 г/г — | 4.6 г/г — | 6.2 г/г — | 1.1 г/г — | 7.1 | -3.9 | 126.0 г/г — | 87.4 г/г — | 5.0% | -8.4 | stockanalysis.com |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 20.6 г/г — | 1.9 г/г — | 4.3 г/г — | 6.1 г/г — | 1.5 г/г — | 4.3 | -1.8 | 127.2 г/г — | 89.9 г/г — | 6.5% | -9.2 | Ссылка |
| 2023-06-30 | FY 2023 (12M) | OK | — г/г — | — г/г — | — г/г — | — г/г — | — г/г — | — | — | 128.3 г/г — | 92.1 г/г — | 37.5% | -10.9 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 36.9 г/г — | 17.6 г/г — | 3.4 г/г — | 21.0 г/г — | 14.0 г/г — | 23.9 | 0.0 | 137.7 г/г — | 95.6 г/г — | — | -18.3 | Ссылка |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 0 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 57 |
| − Денежные средства | 6 |
| Чистый долг | 51 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.9x
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
Денежный поток (OCF + ICF; при отсутствии ICF — OCF − capex) (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
| год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| поток / прибыль | 1.61x | 1.46x | 5.57x | 22.44x | — |
| начисления, % активов | -13.4% | -12.5% | -11.5% | -19.7% | -15.4% |
Наши разборы отчётности и инвестиционные заметки по эмитенту.
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Oil and Gas E and P
| Год | Запасы, млн boe |
|---|---|
| 2026 | 27.22 |
| 2025 | 27.11 |
| 2024 | 31.79 |
| 2023 | 31.18 |
| 2022 | 36.24 |
| 2021 | 23.39 |
| 2020 | 10.22 |
| 2019 | 8.98 |
| 2018 | 9.37 |
| Год | Добыча, млн boe | в сутки, млн boe |
|---|---|---|
| 2026 | 1.23 * (6 мес.) −1.9% | 0.01 |
| 2025 | 2.61 −1.2% | 0.01 |
| 2024 | 2.64 +9.8% | 0.01 |
| 2023 | 2.40 −5.7% | 0.01 |
| 2022 | 2.55 +64.7% | 0.01 |
| 2021 | 1.55 | 0.00 |
| 2020 | 0.71 * (12 мес.) −4.2% | 0.00 |
| 2019 | 0.74 * (12 мес.) +2.8% | 0.00 |
| 2018 | 0.72 * (12 мес.) −10.4% | 0.00 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Текущее 100спот к LTM +29%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -69.7% ▲ +0.4 pp за день
Главный драйвер — WTI Crude Oil +39% к LTM; выручка ×1.13 против затрат ×1.05; EBITDA 24→27; при 4.9× EV/EBITDA → -70%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil (rev) | +55% | 100.04 | 71.96 | 76.76 | +39% | +7% |
| Henry Hub Gas (rev) | +45% | 2.74 | 3.38 | 3.12 | -19% | -8% |
| WTI Crude Oil (cost) | -3% | 100.04 | 71.96 | 76.76 | +39% | +7% |
| Henry Hub Gas (cost) | -1% | 2.74 | 3.38 | 3.12 | -19% | -8% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 86 |
| EBITDA LTM | 24 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 63 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×1.129 (+13%) |
| = Спот-выручка | 98 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×1.002 (+0%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 86 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.048 (+5%) |
| = Спот-затраты | 66 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 65 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 32 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 21 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 27 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль) | 4.9x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 131 |
| Чистый долг | 53 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 78 |
| Текущая капитализация | 179 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -69.7%
Обеспеченность запасами: 10 лет — до дисконта -56.2%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 21 | 26 | -20.2% | 6 | 8 | -25.2% |
| 2023 Q2 | 21 | 25 | -16.8% | 6 | 9 | -34.6% |
| 2024 Q3 | 23 | 22 | +6.5% | 8 | 6 | +23.1% |
| 2024 Q4 | 21 | 20 | +4.1% | 8 | 5 | +41.9% |
| 2024 Q1 | 22 | 20 | +10.2% | 8 | 5 | +49.3% |
| 2024 Q2 | 20 | 23 | -12.0% | 5 | 8 | -41.6% |
| 2025 Q3 | 23 | 27 | -15.5% | 7 | 12 | -43.6% |
| 2025 Q4 | 21 | 22 | -5.3% | 7 | 7 | +0.3% |
| 2025 Q1 | 21 | 20 | +4.6% | 6 | 5 | +14.8% |
| 2025 Q2 | 21 | 22 | -5.2% | 7 | 6 | +4.8% |
| 2026 Q3 | 20 | 22 | -9.0% | 5 | 7 | -31.5% |
| 2026 Q4 | 24 | 24 | +0.5% | 7 | 9 | -26.2% |
Прогн. EV/EBITDA 5.3x · целевой 75-й перцентиль (3г) 4.9x · LTM среднее 7.4x
Группа: Oil & gas. Мультипликатор каждого аналога показан как есть и с поправкой на его рынок: медиана нашего покрытия в его стране приведена к уровню рынка компании (глобальные).
| Компания | Рынок | Кап., $ млрд | EV/EBITDA | EV/EBITDA к рынку компании |
|---|---|---|---|---|
| Aker BP | глобальные | 26,3 | 3,2x | 3,2x |
| Occidental Petroleum | глобальные | 63,2 | 5,2x | 5,2x |
| Лукойл | Россия | 46,0 | 2,6x | 5,4x |
| Газпром | Россия | 34,5 | 2,9x | 6,0x |
| Татнефть | Россия | 18,5 | 3,0x | 6,2x |
| Роснефть | Россия | 51,6 | 3,3x | 6,9x |
| ConocoPhillips | глобальные | 189,5 | 7,7x | 7,7x |
| Газпром нефть | Россия | 33,9 | 4,2x | 8,7x |
| Chevron | глобальные | 430,5 | 8,9x | 8,9x |
| Santos | Австралия | 20,8 | 9,5x | 9,5x |
| Exxon Mobil | глобальные | 771,2 | 10,9x | 10,9x |
| Новатэк | Россия | 45,4 | 8,9x | 18,5x |
| Медиана группы | 4,7x | 7,3x | ||
| Среднее по группе | 5,9x | 8,1x | ||
| Эта компания | глобальные | 0,1 | 7,1x | 7,1x |
Медиана группы 4,7x как торгуется, 7,3x с поправкой на рынок; компания 7,1x — дисконт 2%.
Среднее по группе 5,9x как торгуется, 8,1x с поправкой; к среднему компания — дисконт 12%.
По медиане группы с поправкой на рынок капитализация была бы на 3% выше текущей.
Разрыв и потенциал считаются по медиане: одно дорогое имя двигает среднее, медиану — нет. Поправка на рынок считается по медианам нашего покрытия (США 21,1x, Россия 3,7x, ЮАР 5,1x, Казахстан 4,6x, Индия 17,0x, Индонезия 5,3x) и говорит про место листинга, а не про отрасль. Мультипликаторы аналогов — из ночного пересчёта от 2026-10-27, у самой компании — текущий.
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-06-15 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-16 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-12-15 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-22 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-13 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-14 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-12-13 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-20 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-06-14 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-14 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-14 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-21 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-06-14 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-14 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-14 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-20 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-06-14 | 0.1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-03-14 | 0.1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-12-14 | 0.075 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.075 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Evolution Petroleum (EPM): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Смотрите также: Самые дешёвые акции мира (2026): чему учит value-инвестирование · карта оценки рынков