| Год | Стратегия | S&P 500 | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026* | -2.2% | +1.6% | -3.7% |
Акции S&P 500 (без финансов), point-in-time. Берём прибыльные компании, растущие по разумной цене (положительное создание стоимости / FVC) с реальной базой 3-летнего роста выручки, затем ранжируем по 3-летнему росту выручки ПЛЮС премия за ускорение (рост последнего года против предыдущего), исключая резко замедляющиеся. Топ-15 равными долями, ежемесячно. Полная доходность.
| Период | Стратегия | S&P 500 | к индексу |
|---|---|---|---|
| За день | +0.5% | -0.4% | +0.9% |
| За неделю | -1.0% | +0.1% | -1.2% |
| За месяц | -2.6% | -0.4% | -2.2% |
| # | Бумага | Вес | За день | рост+ускор. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MU revenue 3y CAGR +56%/yr; growth accelerating (latest yr +135% vs prior +73%); value-creation/FVC +77%. | 6.7% | -0.1% | 92% |
| 2 | PWR revenue 3y CAGR +36%/yr; growth accelerating (latest yr +76% vs prior +18%); value-creation/FVC +36%. | 6.7% | +2.6% | 71% |
| 3 | APH revenue 3y CAGR +32%/yr; growth accelerating (latest yr +54% vs prior +41%); value-creation/FVC +17%. | 6.7% | +0.7% | 40% |
| 4 | AMD revenue 3y CAGR +24%/yr; growth accelerating (latest yr +40% vs prior +27%); value-creation/FVC +12%. | 6.7% | +5.2% | 31% |
| 5 | META revenue 3y CAGR +24%/yr; growth accelerating (latest yr +28% vs prior +19%); value-creation/FVC +12%. | 6.7% | -0.4% | 29% |
| 6 | LLY revenue 3y CAGR +33%/yr; growth slowing (latest yr +30% vs prior +37%); value-creation/FVC +10%. | 6.7% | -1.6% | 28% |
| 7 | AVGO revenue 3y CAGR +29%/yr; growth slowing (latest yr +26% vs prior +28%); value-creation/FVC +29%. | 6.7% | +3.6% | 27% |
| 8 | DELL revenue 3y CAGR +13%/yr; growth accelerating (latest yr +32% vs prior +10%); value-creation/FVC +72%; NB FVC rests on a depressed base quarter (2025 q2 EBITDA 756 vs 2160 typical) - a one-off, not a new run-rate. | 6.7% | +0.6% | 26% |
| 9 | NEM revenue 3y CAGR +32%/yr; growth slowing (latest yr +25% vs prior +38%); value-creation/FVC +34%. | 6.7% | +1.3% | 24% |
| 10 | GOOG revenue 3y CAGR +14%/yr; growth accelerating (latest yr +17% vs prior +13%); value-creation/FVC +17%. | 6.7% | -0.2% | 17% |
| 11 | AMZN revenue 3y CAGR +13%/yr; growth accelerating (latest yr +16% vs prior +11%); value-creation/FVC +14%. | 6.7% | -0.6% | 16% |
| 12 | UBER revenue 3y CAGR +16%/yr; growth slowing (latest yr +17% vs prior +18%); value-creation/FVC +15%. | 6.7% | -3.2% | 16% |
| 13 | MA revenue 3y CAGR +14%/yr; growth accelerating (latest yr +16% vs prior +15%); value-creation/FVC +13%. | 6.7% | -1.7% | 15% |
| 14 | ORCL revenue 3y CAGR +10%/yr; growth accelerating (latest yr +17% vs prior +10%); value-creation/FVC +33%. | 6.7% | +3.1% | 15% |
| 15 | V revenue 3y CAGR +12%/yr; growth accelerating (latest yr +14% vs prior +11%); value-creation/FVC +16%. | 6.7% | -1.3% | 14% |
| Ребаланс | Сигнал | Бумага | Цена (USD) | Вес | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сен 2026 | Купить | LLY ELI LILLY & Co revenue 3y CAGR +33%/yr; growth slowing (latest yr +30% vs prior +37%); value-creation/FVC +10%. | 1 160 | 6.7% | — |
| Продать | RTX RTX Corp выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 8%) | 205.16 | — | -7.4% | |
| 17 авг 2026 | Купить | AMD Advanced Micro Devices revenue 3y CAGR +24%/yr; growth accelerating (latest yr +40% vs prior +27%); value-creation/FVC +11%. | 506.00 | 6.7% | — |
| Купить | NEM Newmont revenue 3y CAGR +32%/yr; growth slowing (latest yr +25% vs prior +38%); value-creation/FVC +35%. | 120.33 | 6.7% | — | |
| Купить | GOOG Alphabet revenue 3y CAGR +14%/yr; growth accelerating (latest yr +17% vs prior +13%); value-creation/FVC +17%. | 341.45 | 6.7% | — | |
| Купить | AMZN Amazon revenue 3y CAGR +13%/yr; growth accelerating (latest yr +16% vs prior +11%); value-creation/FVC +14%. | 261.31 | 6.7% | — | |
| Купить | RTX RTX Corp revenue 3y CAGR +10%/yr; growth slowing (latest yr +12% vs prior +15%); value-creation/FVC +13%. | 221.64 | 6.7% | — | |
| Продать | NVDA NVIDIA выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 119%) | 225.01 | — | +5.9% | |
| Продать | INTU Intuit выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 10%) | 335.60 | — | +2.3% | |
| Продать | UNH United Health выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 7%) | 395.62 | — | -2.8% | |
| Продать | ADBE Adobe выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 6%) | 254.04 | — | -4.2% | |
| Продать | SYK Stryker выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 5%) | 331.68 | — | -4.1% | |
| 10 авг 2026 | Купить | SYK Stryker revenue 3y CAGR +9%/yr; growth slowing (latest yr +5% vs prior +11%); value-creation/FVC +49%. | 345.81 | 6.7% | — |
| Продать | MCK McKesson выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 9%) | 879.87 | — | +0.3% | |
| 7 авг 2026 | Купить | UNH United Health revenue 3y CAGR +9%/yr; growth slowing (latest yr +6% vs prior +10%); value-creation/FVC +31%. | 407.08 | 6.7% | — |
| Купить | ADBE Adobe revenue 3y CAGR +9%/yr; growth slowing (latest yr +5% vs prior +11%); value-creation/FVC +12%. | 265.21 | 6.7% | — | |
| Продать | MNST Monster Beverage Corp выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%) | 90.36 | — | -2.8% | |
| Продать | RCL Royal Caribbean Cruises выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 12%) | 321.59 | — | -1.8% | |
| 5 авг 2026 | Купить | RCL Royal Caribbean Cruises revenue 3y CAGR +11%/yr; growth accelerating (latest yr +5% vs prior +2%); value-creation/FVC +38%. | 327.42 | 6.7% | — |
| Купить | INTU Intuit revenue 3y CAGR +13%/yr; growth slowing (latest yr +11% vs prior +15%); value-creation/FVC +26%. | 327.94 | 6.7% | — | |
| Купить | MCK McKesson revenue 3y CAGR +12%/yr; growth slowing (latest yr +11% vs prior +16%); value-creation/FVC +22%. | 877.23 | 6.7% | — | |
| Продать | VRT Vertiv Holdings Co выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 20%) | 277.94 | — | -10.9% | |
| Продать | ISRG Intuitive Surgical выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 14%) | 375.20 | — | -9.6% | |
| Продать | MSFT Microsoft выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 13%) | 487.46 | — | -1.1% | |
| 4 авг 2026 | Купить | V Visa revenue 3y CAGR +11%/yr; growth accelerating (latest yr +17% vs prior +8%); value-creation/FVC +28%. | 369.59 | 6.7% | — |
| Купить | UBER Uber Technologies, Inc revenue 3y CAGR +15%/yr; growth accelerating (latest yr +18% vs prior +18%); value-creation/FVC +27%. | 71.99 | 6.7% | — | |
| Купить | MSFT Microsoft revenue 3y CAGR +15%/yr; growth slowing (latest yr +13% vs prior +15%); value-creation/FVC +13%. | 492.81 | 6.7% | — | |
| Продать | PLTR Palantir Technologies Inc. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 59%) | 162.66 | — | +21.2% | |
| Продать | ANET Arista Networks, Inc. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 31%) | 191.76 | — | +14.7% | |
| Продать | CAT Caterpillar выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 20%) | 876.54 | — | -1.4% | |
| 22 июл 2026 | Купить | DELL Dell Technologies Inc. revenue 3y CAGR +11%/yr; growth accelerating (latest yr +38% vs prior +0%); value-creation/FVC +80%. | 440.36 | 6.7% | — |
| Купить | AVGO Broadcom Inc. revenue 3y CAGR +32%/yr; growth slowing (latest yr +45% vs prior +52%); value-creation/FVC +31%. | 396.81 | 6.7% | — | |
| Купить | ORCL Oracle revenue 3y CAGR +12%/yr; growth accelerating (latest yr +23% vs prior +4%); value-creation/FVC +36%. | 125.84 | 6.7% | — | |
| Купить | CAT Caterpillar revenue 3y CAGR +9%/yr; growth accelerating (latest yr +12% vs prior -6%); value-creation/FVC +7%. | 889.31 | 6.7% | — | |
| Продать | AMGN Amgen выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 77%) | 366.05 | — | +4.4% | |
| Продать | HOOD Robinhood Markets, Inc. выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 68%) | 104.48 | — | +6.5% | |
| Продать | INTU Intuit выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 18%) | 284.47 | — | -2.3% | |
| Продать | AMD Advanced Micro Devices выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 16%) | 552.33 | — | +0.9% | |
| 17 июл 2026 | Купить | INTU Intuit revenue 3y CAGR +13%/yr; growth accelerating (latest yr +17% vs prior +9%); value-creation/FVC +27%. | 291.09 | 6.7% | — |
| Продать | UBER Uber Technologies, Inc выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 14%) | 72.46 | — | -2.6% | |
| 3 июл 2026 | Купить | UBER Uber Technologies, Inc revenue 3y CAGR +15%/yr; growth slowing (latest yr +15% vs prior +18%); value-creation/FVC +44%. | 74.43 | 6.7% | — |
| Продать | RCL Royal Caribbean Cruises выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 19%) | 296.30 | — | -5.2% | |
| 19 июн 2026 | Купить | RCL Royal Caribbean Cruises revenue 3y CAGR +16%/yr; growth accelerating (latest yr +9% vs prior +3%); value-creation/FVC +39%. | 312.51 | 6.7% | — |
| Продать | UBER Uber Technologies, Inc выпала из топ-ранжирования (скор на входе был 14%) | 71.64 | — | -1.7% | |
| 15 июн 2026 стартовый портфель | Купить | NVDA NVIDIA revenue 3y CAGR +103%/yr; growth accelerating (latest yr +65% vs prior +64%); value-creation/FVC +26%. | 212.45 | 6.7% | — |
| Купить | AMGN Amgen revenue 3y CAGR +32%/yr; growth accelerating (latest yr +124% vs prior +0%); value-creation/FVC +10%. | 350.53 | 6.7% | — | |
| Купить | PWR Quanta Services revenue 3y CAGR +29%/yr; growth accelerating (latest yr +77% vs prior +0%); value-creation/FVC +24%. | 732.61 | 6.7% | — | |
| Купить | HOOD Robinhood Markets, Inc. revenue 3y CAGR +26%/yr; growth accelerating (latest yr +70% vs prior +0%); value-creation/FVC +12%. | 98.12 | 6.7% | — | |
| Купить | MU Micron Technology revenue 3y CAGR +9%/yr; growth accelerating (latest yr +62% vs prior +0%); value-creation/FVC +12%. | 1 088 | 6.7% | — | |
| Купить | PLTR Palantir Technologies Inc. revenue 3y CAGR +31%/yr; growth accelerating (latest yr +44% vs prior +34%); value-creation/FVC +12%. | 134.19 | 6.7% | — | |
| Купить | APH Amphenol revenue 3y CAGR +22%/yr; growth accelerating (latest yr +38% vs prior +31%); value-creation/FVC +33%. | 158.38 | 6.7% | — | |
| Купить | VRT Vertiv Holdings Co revenue 3y CAGR +19%/yr; growth accelerating (latest yr +27% vs prior +16%); value-creation/FVC +9%. | 311.93 | 6.7% | — | |
| Купить | ANET Arista Networks, Inc. revenue 3y CAGR +23%/yr; growth slowing (latest yr +21% vs prior +22%); value-creation/FVC +11%. | 167.12 | 6.7% | — | |
| Купить | META Meta Platforms, Inc. revenue 3y CAGR +20%/yr; growth slowing (latest yr +18% vs prior +19%); value-creation/FVC +7%. | 593.48 | 6.7% | — | |
| Купить | MA Mastercard Inc revenue 3y CAGR +13%/yr; growth accelerating (latest yr +16% vs prior +10%); value-creation/FVC +12%. | 490.64 | 6.7% | — | |
| Купить | AMD Advanced Micro Devices revenue 3y CAGR +15%/yr; growth accelerating (latest yr +25% vs prior +22%); value-creation/FVC +7%. | 547.26 | 6.7% | — | |
| Купить | MNST Monster Beverage Corp revenue 3y CAGR +9%/yr; growth accelerating (latest yr +11% vs prior +1%); value-creation/FVC +17%. | 92.95 | 6.7% | — | |
| Купить | ISRG Intuitive Surgical revenue 3y CAGR +16%/yr; growth slowing (latest yr +15% vs prior +19%); value-creation/FVC +6%. | 415.25 | 6.7% | — | |
| Купить | UBER Uber Technologies, Inc revenue 3y CAGR +15%/yr; growth slowing (latest yr +15% vs prior +18%); value-creation/FVC +45%. | 72.85 | 6.7% | — |
Цены — зафиксированное закрытие на дату сигнала: по этой цене бумажный портфель начинает (покупка) или прекращает (продажа) держать позицию. Итог продажи — изменение цены от сигнала на покупку этой бумаги, без учёта дивидендов.