Frontierby eninvs

Язык: EN / RU

АПРИ БО-002Р-06 (RU000A10A554)

Прогнозный YTM 29.4%✓ В обращении с 2024-11-26Кредит: B (высокий риск)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)90.00%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска30 950 000 ₽ (30 950 бумаг)
Лот1
Уровень листинга3

Доходность и купоны

Купон22.00%
Доходность (YTM)плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки)
Тип купонаFLOAT
Частота купонаежемесячно
Кредитный рейтингBBB-.ru (НКР, эмитент)

Прогнозный YTM (плавающий купон)

Прогнозный YTM ≈ 29.4% к погашению (при цене 90.00% номинала).

Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 8.00% (≈800 б.п.; из текущего купона 22.00% при ключевой ставке 14.00%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.00% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
АПРИ 2Р1~0.1лYTM 23.09% · G-spread 1160 б.п.
АПРИ 2Р2~0.5лYTM 36.94% · G-spread 2429 б.п.
АПРИ 2Р3~0.9лYTM 45.84% · G-spread 3233 б.п.
АПРИ 2Р4~1.2лYTM 55.25% · G-spread 4127 б.п.
АПРИ 2Р11~1.8лYTM 52.11% · G-spread 3724 б.п.
АПРИ 2Р5~0.4лYTM 40.39% · G-spread 2815 б.п.
АПРИ 2Р8~2.2лYTM 52.74% · G-spread 3748 б.п.
АПРИ 2Р12~2.7лYTM 48.30% · G-spread 3271 б.п.
АПРИ 2Р13~2.7лYTM 48.67% · G-spread 3303 б.п.
АПРИ 2Р7~3.3лYTM 40.72% · G-spread 2481 б.п.
АПРИ 2Р9~0.9лYTM 59.77% · G-spread 4632 б.п.
АПРИ 2Р10~0.9лYTM 59.14% · G-spread 4574 б.п.
АПРИ 2Р14~0.0лYTM 40.17%

Расчёт доходности

Цена 82.52% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 16.88 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 27 купонов и погашение 2028-12-05 → 41.79% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

78.386.494.4102.502.2606.2610.2690.00%

График доходности (YTM)

-4.020.645.269.802.2606.2610.2633.61%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 27 купонов на 406.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2026-10-1718.081.81%—18.08
2026-11-1618.081.81%—18.08
2026-12-1618.081.81%—18.08
2027-01-1518.081.81%—18.08
2027-02-1418.081.81%—18.08
2027-03-1618.081.81%—18.08
2027-04-1518.081.81%—18.08
2027-05-1518.081.81%—18.08
2027-06-1418.081.81%—18.08
2027-07-1418.081.81%—18.08
2027-08-1318.081.81%—18.08
2027-09-1218.081.81%—18.08
2027-10-1218.081.81%—18.08
2027-11-1118.081.81%—18.08
2027-12-1118.081.81%—18.08
2028-01-1018.081.81%—18.08
2028-02-0918.081.81%—18.08
2028-03-1018.081.81%—18.08
2028-04-0913.561.36%—13.56
2028-05-0913.561.36%—13.56
2028-06-0813.561.36%—13.56
2028-07-089.040.90%—9.04
2028-08-079.040.90%—9.04
2028-09-069.040.90%—9.04
2028-10-064.520.45%—4.52
2028-11-054.520.45%—4.52
2028-12-054.520.45%1 0001 004.52

Ключевые даты

Начало размещения2024-11-26
Погашение2028-12-05
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A10A554

Кредитоспособность эмитента

АПРИ · выручка 27.73 млрд ₽ · рост долговой нагрузки 5.7→6.3x

Итоговая оценка: B (высокий риск) (score 33/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1

ПоказательЗначениеОценка
Долговая нагрузкаND/EBITDA 6.3x (5.7→6.3, ↑ рост)высокая
Покрытие процентовICR 1.4xслабое
ПрибыльностьEBITDA-маржа 30.3% · чистая маржа 5.0%высокая

Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)

⚠ долговая нагрузка растёт

⚠ высокая нагрузка ND/EBITDA 6.3x

Юридические и налоговые риски

данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

датасумма
2026-10-1718.08 ₽
2026-11-1618.08 ₽
2026-12-1618.08 ₽
2027-01-1518.08 ₽
2027-02-1418.08 ₽
2027-03-1618.08 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.