Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.14% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 000 ₽ (1 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 18.00% |
| Доходность (YTM) | 18.56% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | A-(RU) (АКРА, выпуск) |
YTM 18.56% − КБД ОФЗ 14.58% = G-spread 398 б.п. (срок 1.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| БорецК1Р04 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| БорецК1Р05 | ~2.3л | YTM 19.43% · G-spread 422 б.п. · +24 б.п. к размещаемому |
| БорецК1Р07 | ~2.6л | YTM 19.67% · G-spread 433 б.п. · +35 б.п. к размещаемому |
Цена 100.80% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 3.45 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2028-05-12 → 18.82% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 19 купонов на 281.01 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-19 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2026-12-19 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-01-18 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-02-17 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-03-19 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-04-18 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-05-18 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-06-17 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-07-17 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-08-16 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-09-15 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-10-15 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-11-14 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2027-12-14 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-01-13 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-02-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-03-13 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-04-12 | 14.79 | 1.48% | — | 14.79 |
| 2028-05-12 | 14.79 | 1.48% | 1 000 | 1 014.79 |
| Начало размещения | 2025-11-24 |
| Погашение | 2028-05-12 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DJ18 |
ПК Борец (группа, поручитель по облигациям Борец Капитал) · выручка 39.8 млрд ₽
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 56/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 3.6x | повышенная |
| Покрытие процентов | ICR 2.1x | адекватное |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 32.2% | высокая |
⚠ ООО Борец Капитал - SPV: собственная выручка 1-5 млн руб., весь долг группы. Оценивать по группе ПК Борец (насосы для трети наземной добычи нефти в РФ). С апреля 2025 группа под контролем государства (иск Генпрокуратуры, Росимущество); в 2025 был техдефолт по купону из-за ареста активов, потом выплаты восстановлены. По АКРА 2025: выручка около 40 млрд (расчёт из FFO 12,8 при рентабельности 32,2%), общий долг 46 млрд, долг/FFO 4,0x, покрытие 2,1x, FCF отрицательный. Замещающий выпуск ЗО-2026 (в долларах) гасится 17.09.2026.
Источник метрик: АКРА, пресс-релиз 09.07.2026 (подтверждение A-(RU) ООО ПК Борец и облигаций Борец Капитал): FFO до процентов и налогов 12,8 млрд, рентабельность 32,2%, общий долг 46 млрд, долг/FFO 4,0x, покрытие процентов 2,1x, FCF-маржа -3,5%. Консолидированная МСФО ООО ПК Борец публично не раскрывается.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-19 | 14.79 ₽ |
| 2026-12-19 | 14.79 ₽ |
| 2027-01-18 | 14.79 ₽ |
| 2027-02-17 | 14.79 ₽ |
| 2027-03-19 | 14.79 ₽ |
| 2027-04-18 | 14.79 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.