Делимобиль (DELI): мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды

Q: Делимобиль (DELI): рыночная капитализация?

Капитализация — 7.3 млрд RUB.

График цены

45.7 RUBДень 3.28%

Ключевые параметры

Рынок

Цена

45.7 RUB · 3.28%

Капитализация

7.3 млрд RUB

Рост

Δ выручка г/г

6.0%

Δ EBITDA г/г

48.3%

Мультипликаторы

P/E (LTM)

—

P/B (FY)

3.0x

P/E (анн.)

EV/EBITDA (LTM)

6.0x

EV/EBITDA (анн.)

4.3x

Денежная доходность

Див. доходность

—

Доходность FCF (LTM)

76.2%

Создание стоимости

фундам. стоимость за год, % от капитализации

Создание стоимости / год

-3.3%

↓ к расчёту

Ликвидность

Оборот за день (MOEX)

22.7 mln RUB

акции: connector/market_inputs

Суммы: USD (пересчёт) · Как в отчёте
Пересчёт: НБК / ECB — баланс на дату отчёта, P&L и ДДС средним за период (см. evidence в строке). «Как в отчёте» — валюта строки из PDF без свода.

Финансовые показатели

Числа в денежных колонках — в млрд RUB, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлрд RUB	Опер. прибыльмлрд RUB	Аморт. и износмлрд RUB	EBITDAмлрд RUB	Чистая прибыльмлрд RUB	Операц. ДДСмлрд RUB	Капекс + M&Aмлрд RUB	Активымлрд RUB	Капиталмлрд RUB	ROE (годовая)	Чистый долгмлрд RUB	Источник
2025-12-31	H2 2025 (6M)	OK	16.2 г/г 10.5% г/г 6.0%	0.5 г/г -73.9% г/г -71.6%	3.8 г/г 187.0% г/г 263.5%	4.3 г/г 7.0% г/г 48.3%	-1.8 г/г — г/г -249.5%	3.2	-0.2	36.0 г/г -9.8%	2.5 г/г -60.3%	-111.3%	30.0	Отчёт (PDF)
2025-06-30	H1 2025 (6M)	OK	14.7 г/г 15.9% г/г 15.9%	0.5 г/г -75.9% г/г -75.9%	1.4 г/г 81.2% г/г 81.2%	1.9 г/г -34.8% г/г -34.8%	-1.9 г/г -469.8% г/г -469.8%	2.9	-0.3	38.2 г/г 2.8%	4.3 г/г -38.2%	-74.1%	30.7	Отчёт (PDF)
2024-12-31	H2 2024 (6M)	OK	15.2 г/г 33.6% г/г 24.6%	1.9 г/г -23.6% г/г -41.1%	1.0 г/г 51.0% г/г 58.5%	2.9 г/г -9.8% г/г -24.0%	-0.5 г/г -99.6% г/г -144.6%	5.4	-0.4	39.9 г/г 9.4%	6.2 г/г 140.2%	0.1%	29.7	Отчёт (PDF)
2024-06-30	H1 2024 (6M)	PARTIAL	12.7 г/г 46.4% г/г 46.4%	2.1 г/г 3.5% г/г 3.5%	0.8 г/г 41.7% г/г 41.7%	2.9 г/г 11.4% г/г 11.4%	0.5 г/г -32.3% г/г -32.3%	—	-2.6	37.1 г/г 46.0%	6.9 г/г 95.4%	22.1%	24.9	—
2023-12-31	H2 2023 (6M)	OK	12.2 г/г — г/г —	3.2 г/г — г/г —	0.7 г/г — г/г —	3.8 г/г — г/г —	1.2 г/г — г/г —	3.5	-2.0	36.4 г/г —	2.6 г/г —	63.3%	21.4	Отчёт (PDF)
2023-06-30	H1 2023 (6M)	OK	8.7 г/г — г/г —	2.1 г/г — г/г —	0.5 г/г — г/г —	2.6 г/г — г/г —	0.8 г/г — г/г —	2.9	-0.5	25.4 г/г —	3.5 г/г —	—	16.0	Отчёт (PDF)

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн ₽)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн ₽)

Чистый долг / ден. средства (млн ₽)

Период	Проданные минуты mln	Автопарк cars	MAU th
Q1 2026-03	491 +33.4%	27 311 −11.3%	—
FY 2025-12	—	28 000	—
9M 2025-09	—	—	601 +0.3%
Q1 2025-03	368	30 776	—
9M 2024-09	—	—	599

Создание фундаментальной стоимости

Стоимость, создаваемая компанией за год, в % от капитализации

Создано стоимости за год: -3.3%

Как рассчитано

1. Рост EBITDA (квартал г/г, в год) [EBITDA посл. кв. − EBITDA год назад] × годовой множитель X (2025-12-31 к 2024-12-31) = (4 323 − 2 915) × 1.43	0
2. Текущий EV/EBITDA (LTM) (Капитализация + Чистый долг) ÷ EBITDA (LTM) = (7 312 + 29 966) ÷ 6 200	6.0x
3. Целевой мультипликатор (Текущий EV/EBITDA + 6.5) ÷ 2 = (6.0 + 6.5) ÷ 2	6.3x
4. Денежный поток (балансовый, LTM) Снижение чистого долга + дивиденды + байбэк − доп. эмиссия = -240 + 0 + 0 − 0	-240
5. Создано стоимости за год (Рост EBITDA × Целевой мульт. + Ден. поток − Размытие) ÷ Капитализация = (0 × 6.3 + -240) ÷ 7 312	-3.3%

Суммы — в млн отчётной валюты. Рост EBITDA берётся по последнему кварталу к тому же кварталу годом ранее и приводится к году.

Допущения:

half-year basis (semi-annual reporter)
dividends/buybacks not in data - balance cash flow uses net-debt change only
growth zeroed: debt-funded EBITDA growth but net profit is now a LOSS while net debt rose (FY net 8->-3734)

Рост выручки и ускорение

Рост замедляется ▼

Рост выручки за последний год +11% против +34% годом ранее — сдвиг -23.1 п.п. CAGR за 3 года +25%.

рост выручки по годам: 2023 +33% · 2024 +34% · 2025 +11%

Сигнал ускорения роста из стратегии GARP+ускорение — премирует компании с ускоряющимся ростом выручки и отмечает замедляющиеся (вторая производная роста).

Год выплаты	Дивиденд /акц.
2024	1.00 ₽

Период	Отсечка	/акц.
2024 q4	2024-10-04	1.00 ₽

Корпоративные события

03.07.26	СД / Собрание	★ ▼ Решения общих собраний участников (акционеров) На годовом собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», состоявшемся 30 июня 2026 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года из-за убытков. Также избран новый Совет директоров в составе 9 членов и утвержден аудитор на 2026 год.
03.06.26	Раскрытие	★ ▲ Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора ПАО «Каршеринг Руссия» получило кредитный рейтинг BBB+ с прогнозом «Стабильный» от ООО «Национальные кредитные рейтинги» 3 июня 2026 года.
21.05.26	Раскрытие	★ Совершение эмитентом существенной сделки ПАО «Каршеринг Руссия» заключило существенную сделку по договору лизинга на сумму до 1,9 млрд. руб. с АО ВТБ Лизинг. Срок лизинга составляет 36 месяцев, а общая сумма лизинговых платежей составляет до 9,57 млрд. руб., что равно 27,68% от стоимости активов компании на 31.03.2026.
24.04.26	Раскрытие	★ ▲ Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)
27.02.26	Существенный факт	★ ▲ События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Эмитент ПАО «Каршеринг Руссия» заключил договор с АКБ «Национальный Резервный Банк» и ПАО «Московская Биржа» на оказание услуг маркет-мейкера для поддержки цен и объемов торгов своими акциями. Дата события - 26.02.2026.
11.02.26	Выкуп	★ ▲ Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций ПАО «Каршеринг Руссия» планирует приобрести до 2 млн. облигаций серии 001Р-02 по цене, не превышающей 96% от номинала (1 тыс. руб. за облигацию). Период подачи заявок для владельцев облигаций начнется 24.02.2026 и закончится 02.03.2026, с датой приобретения 05.03.2026.
17.07.26	Существенный факт	Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 17 июля 2026 года истекает срок для направления оферт потенциальными приобретателями для заключения предварительных договоров по биржевым облигациям ПАО «Каршеринг Руссия». Срок для подачи оферт начинается в 11:00 и заканчивается в 15:00 по московскому времени. Облигации имеют регистрационный номер 4B02-09-16750-A-001P.
24.06.26	СД / Собрание	Решения совета директоров (наблюдательного совета) Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» утвердил Правила внутреннего контроля по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации. Все 9 членов совета проголосовали «ЗА» без против и воздержавшихся. Решение было принято на заседании, состоявшемся 22 июня 2026 года.

Источник: существенные факты e-disclosure (Интерфакс) за последние 180 дней; ★ — события, отмеченные классификатором важности; сводки — автоматические.

Упоминания в инвестиционных кругах

Содержательные упоминания за 7 дней: 1, за 30 дней: 3 — в отслеживаемых каналах, обзорах инвестдомов и эфирах. Ещё 3 упоминаний вскользь (дайджесты, календари) скрыто.

Усиленные Инвестиции 2026-07-20 00:18
…и наработками по AI-порталу. Запись доступна в YouTube, авто summary эфира в Telegraph. - В эфире с компанией Делимобиль обсудили долг компании, влияние топливного кризиса и облигации. Запись доступна в YouTube и ВК, sum… открыть
Усиленные Инвестиции: Делимобиль Q&A: эфир с топ-менеджментом 2026-07-15
[3:03] Разные митенты предлагают к нам общение, но именно Делимобиль мне нравится в силу разных причин. (+ ещё 3 фрагм.) открыть
Усиленные Инвестиции 2026-07-14 19:15
Завтра в 17:00 МСК – эфир с Делимобилем Завтра, 15 июля, в 17:00 по Москве проводим эфир с компанией Делимобиль – крупнейшим сервисом каршеринга в России. Повод в том числе облигационный: компания размещает новы… открыть
Усиленные Инвестиции 2026-03-15 22:41
▼ …за неделю +0.3%, аннуализированная доходность +24.3% в моменте Продолжаем следить за отчетностями, в т.ч.: Делимобиль отчиталась за 2025 H2: - Выручка +6% г/г - EBITDA -38.9% г/г - Чистая прибыль -249.5% г/г - Рентаб… открыть
Усиленные Инвестиции 2026-03-13 13:12
▲ …ет на все вопросы; я в частности спросил про влияние текущих отключений интернета, но оказалось что поскольку делимобиль в белых списках, выручка неделя к неделе даже выросла В общем желаем компании нормализации и рост… открыть
Granite Trade 2026-03-13 08:26
…2874 пунктов. Юань вырос на 0,6% до 11,591. Нефть выросла на 8,5% до $100,5. Компании: 1)Deli: жертва ставки Делимобиль отчитался по МСФО за 2025. Выручка выросла на 11% г/г до 30,8 миллиардов рублей. EBITDA составил 6… открыть
Invest Heroes 2026-02-11 16:29
Делимобиль: выкуп облигаций #облигации Сегодня вышла новость о том, что Делимобиль выставит оферту по трем и… открыть
Granite Trade 2026-02-06 07:42
…е забывать. С прокуратурой шутки плохи, вроде дешево, но может все это и затянуться. Тут я на заборе сижу. 2)Делимобиль: тут ночь простоять и год продержаться Компания вчера представила операционку и предварительный фин… открыть
Granite Trade 2025-12-23 08:00
▼ …ости компании погасить ближайший бонд. Не погасят - паника усилится. 3)Пересмотр кредитный рейтингов. Самолет/Делимобиль должны получить до конца новые рейтинги. У делимобиля 3 и 7 выпуск вчера упали на 10%, 7% торгуетс… открыть
Long Term Investments 2025-05-08 13:51
#LTI_аналитика #DELI Операционные данные Делимобиль за первый квартал Недавно Делимобиль раскрыл данные за первый квартал: - Парк машин 30 776, +14% Y… открыть

Источники: телеграм-каналы (авторские — синяя метка, обзоры инвестдомов — зелёная), YouTube-эфиры по транскриптам (оранжевая). Тональность (▲/▼) — автоматическая оценка в контексте бумаги. Цитаты фрагментарны; мнения авторов не являются рекомендациями «Усиленных Инвестиций».

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Делимобиль (DELI): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.

DELI — российская компания, работающая в сфере розничной торговли продуктами питания, известная своей сетью продуктовых магазинов и магазинов у дома в различных регионах России.

Делимобиль (DELI) RUB