Seagate Technology Holdings plc (STX): какой мультипликатор P/E?

P/E — 43.4x (цена к прибыли за последние 12 месяцев).

Seagate Technology Holdings plc (STX): какая дивидендная доходность?

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев — 0.5%.

Seagate Technology Holdings plc (STX): рыночная капитализация?

Капитализация — 138.1 млрд USD.

Seagate Technology Holdings plc (STX): мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды

Производит жёсткие диски и решения для массового хранения данных.

Финансовые показатели

Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.

Дата	Период	Статус	Выручкамлрд USD	Опер. прибыльмлрд USD	Аморт. и износмлрд USD	EBITDAмлрд USD	Чистая прибыльмлрд USD	Операц. ДДСмлрд USD	Капекс + M&Aмлрд USD	Активымлрд USD	Капиталмлрд USD	ROE (годовая)	Чистый долгмлрд USD	Источник
2026-07-03	Q3 2026 (3M)	OK	3.6 г/г 34.1% г/г 48.5%	1.6 г/г 116.6% г/г 174.5%	0.1 г/г 10.0% г/г 14.8%	1.6 г/г 104.1% г/г 159.0%	1.3 г/г 116.7% г/г 165.2%	1.3	-0.2	10.0 г/г 24.3%	2.2 г/г —	195.2%	2.2	Ссылка
2026-04-03	Q2 2026 (3M)	OK	3.1 г/г 44.1% г/г 44.1%	1.0 г/г 131.6% г/г 131.6%	0.1 г/г 4.8% г/г 4.8%	1.1 г/г 115.4% г/г 115.4%	0.7 г/г 120.0% г/г 120.0%	1.1	-0.2	8.9 г/г 17.6%	1.1 г/г —	128.4%	3.0	Ссылка
2026-01-02	Q1 2026 (3M)	OK	2.8 г/г — г/г —	0.8 г/г — г/г —	0.1 г/г — г/г —	0.9 г/г — г/г —	0.6 г/г — г/г —	0.7	-0.1	8.7 г/г —	0.5 г/г —	1198.0%	3.8	Ссылка
2025-10-03	Q4 2025 (3M)	OK	2.6 г/г 21.3% г/г 21.3%	0.7 г/г 72.2% г/г 72.2%	0.1 г/г 12.5% г/г 12.5%	0.8 г/г 64.0% г/г 64.0%	0.5 г/г 80.0% г/г 80.0%	0.5	-0.1	8.4 г/г 5.9%	-0.1 г/г —	-851.2%	3.9	Ссылка
2025-06-27	Q2 2025 (3M)	OK	2.4 г/г 38.9% г/г 29.5%	0.6 г/г 318.1% г/г 80.9%	0.1 г/г -4.9% г/г -3.2%	0.6 г/г 199.0% г/г 66.8%	0.5 г/г 338.5% г/г -4.9%	0.5	-0.2	8.0 г/г 3.7%	-0.5 г/г —	-229.2%	4.5	Ссылка
2025-03-28	Q1 2025 (3M)	OK	2.2 г/г 30.5% г/г 30.5%	0.4 г/г 201.4% г/г 201.4%	0.1 г/г 0.0% г/г 0.0%	0.5 г/г 139.8% г/г 139.8%	0.3 г/г 1260.0% г/г 1260.0%	0.3	0.0	7.6 г/г 6.6%	-0.8 г/г —	-47.5%	4.3	Ссылка
2024-12-27	Q4 2024 (3M)	OK	2.3 г/г 49.5% г/г 49.5%	0.5 г/г 293.5% г/г 293.5%	0.1 г/г 1.6% г/г 1.6%	0.6 г/г 196.2% г/г 196.2%	0.3 г/г — г/г —	0.2	-0.1	8.0 г/г 11.3%	-1.1 г/г —	-113.0%	4.4	Ссылка
2024-09-27	Q3 2024 (3M)	OK	2.2 г/г 49.1% г/г 49.1%	0.4 г/г — г/г —	0.1 г/г -15.8% г/г -15.8%	0.5 г/г — г/г —	0.3 г/г — г/г —	0.1	-0.1	8.0 г/г 10.8%	-1.3 г/г —	-87.4%	4.4	Ссылка
2024-06-28	Q2 2024 (3M)	OK	1.9 г/г -11.3% г/г —	0.3 г/г — г/г —	0.1 г/г -48.5% г/г —	0.4 г/г 318.7% г/г —	0.5 г/г — г/г —	0.4	-0.1	7.7 г/г 2.4%	-1.5 г/г —	-19.8%	4.7	Ссылка
2024-03-29	Q1 2024 (3M)	OK	1.7 г/г -11.0% г/г -11.0%	0.1 г/г — г/г —	0.1 г/г -50.0% г/г -50.0%	0.2 г/г — г/г —	0.0 г/г — г/г —	0.2	-0.1	7.1 г/г -10.9%	-1.9 г/г —	-1.8%	4.9	Ссылка
2023-12-29	Q4 2023 (3M)	OK	1.6 г/г — г/г —	0.1 г/г — г/г —	0.1 г/г — г/г —	0.2 г/г — г/г —	0.0 г/г — г/г —	0.2	-0.1	7.1 г/г —	-1.8 г/г —	4.3%	4.9	Ссылка
2023-09-29	Q3 2023 (3M)	OK	1.5 г/г — г/г —	-0.1 г/г — г/г —	0.1 г/г — г/г —	-0.1 г/г — г/г —	-0.2 г/г — г/г —	0.1	-0.1	7.2 г/г —	-1.7 г/г —	50.7%	4.9	Ссылка
2023-06-30	FY 2023 (12M)	OK	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	— г/г — г/г —	—	—	7.6 г/г —	-1.2 г/г —	48.0%	5.0	Ссылка
2023-03-31	Q1 2023 (3M)	OK	1.9 г/г — г/г —	-0.3 г/г — г/г —	0.1 г/г — г/г —	-0.2 г/г — г/г —	-0.4 г/г — г/г —	0.2	-0.1	8.0 г/г —	-1.0 г/г —	—	5.2	Ссылка

Структура чистого долга (аренда включена, IFRS 16) 2026-07-03

Чистый долг	1 861
Краткосрочный долг (вкл. аренду)	185
Долгосрочный долг (вкл. аренду)	3 380
− Денежные средства	1 704

Чистый долг / EBITDA LTM: 0.4x

Выручка и EBITDA

ВыручкаEBITDA

Квартальные значения (млн $)

Изменения (г/г)

Денежный поток

Операционный и инвестиционный поток (OCF + ICF) (млн $)

Чистый долг / ден. средства (млн $)

Прибыль и деньги

Прибыль обеспечена деньгами

В типичный год за 2022–2026 операционный поток составлял 1.08x заявленной чистой прибыли; после капвложений — 0.87x. Убыточные годы (2023) в коэффициент не входят.

год	2022	2023	2024	2025	2026
поток / прибыль	1.00x	—	2.74x	0.74x	1.15x
начисления, % активов	-0.1%	-19.5%	-7.5%	4.8%	-4.9%

Последние 12 месяцев (на 2026-07-03): операционным потоком вернулось 1.15x прибыли.

чистый долг / EBITDA 0.5x · EBIT покрывает проценты 14.4x · капвложения 1.0x амортизации · дивиденды 37% свободного потока · число акций -1.1% в год

Считано из годовой отчётности: «поток / прибыль» — медиана годовых отношений операционного потока к чистой прибыли за показанные годы; «начисления» — (прибыль − операционный поток) / активы, тот самый разрыв между начисленным и полученным. Разрыв может быть ростом оборотного капитала, капитализацией затрат, переоценками или прибылью ассоциированных компаний — панель показывает его, объяснение ищите в отчётности. Не инвестиционная рекомендация.

Создание фундаментальной стоимости

Стоимость, создаваемая компанией за год, в % от капитализации

Создано стоимости за год: -19.1%

Как рассчитано

1. Рост EBITDA (квартал г/г, в год) [EBITDA посл. кв. − EBITDA год назад] × годовой множитель X (2026-07-03 к 2025-06-27) = (482 − 642) × 6.69	-1 070
2. Текущий EV/EBITDA (LTM) (Капитализация + Чистый долг) ÷ EBITDA (LTM) = (138 077 + 2 194) ÷ 3 223	30.0x — ограничено 30x
3. Целевой мультипликатор (Текущий EV/EBITDA + 12) ÷ 2 = (30.0 + 12) ÷ 2	21.0x
4. Денежный поток (балансовый, LTM) Снижение чистого долга + дивиденды + байбэк − доп. эмиссия = 2 583 + 468 + 59 − 54	3 110
4б. Размытие доли (по рынку, LTM) Рост числа акций за год × Капитализация = 5.1% × 138 077	−6 999
5. Создано стоимости за год (Рост EBITDA × Целевой мульт. + Ден. поток − Размытие) ÷ Капитализация = (-1 070 × 21.0 + 3 110 − 6 999) ÷ 138 077	-19.1%

Суммы — в млн отчётной валюты. Рост EBITDA берётся по последнему кварталу к тому же кварталу годом ранее и приводится к году.

Допущения:

equity issuance measured by share-count dilution at market, not the cash line
share-count dilution 5.1%/yr (valued at market: -6999)

Рост выручки и ускорение

Рост замедляется ▼

Рост выручки за последний год +34% против +39% годом ранее — сдвиг -4.8 п.п. CAGR за 3 года +18%.

рост выручки по годам: 2024 -11% · 2025 +39% · 2026 +34%

Сигнал ускорения роста из стратегии GARP+ускорение — премирует компании с ускоряющимся ростом выручки и отмечает замедляющиеся (вторая производная роста).

EV/EBITDA — история по дням

Текущее 40.9x · 75-й перцентиль за 3 года 52.1x

EV/EBITDA75-й перцентиль за 3 года

Сравнение с аналогами

Группа: technology (США). Все аналоги торгуются на том же рынке, поправка не нужна.

Компания	Рынок	Кап., $ млрд	EV/EBITDA
MICRON TECHNOLOGY INC	США	1003,0	8,9x
ORACLE CORP	США	381,5	15,2x
Dell Technologies Inc.	США	297,5	18,6x
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	США	240,6	18,9x
MICROSOFT CORP	США	3909,2	20,5x
TEXAS INSTRUMENTS INC	США	259,9	25,2x
NVIDIA CORP	США	5127,2	25,6x
CISCO SYSTEMS, INC.	США	420,2	27,1x
Broadcom Inc.	США	1561,1	28,6x
Apple Inc.	США	5137,0	30,1x
ANALOG DEVICES INC	США	191,5	30,5x
Arista Networks, Inc.	США	219,9	46,9x
Медиана группы			25,4x
Среднее по группе			24,7x
Эта компания	США	138,1	32,1x

Медиана группы 25,4x; компания 32,1x — премия 26%.

Среднее по группе 24,7x; к среднему компания — премия 30%.

По медиане группы с поправкой на рынок капитализация была бы на 21% ниже текущей.

Разрыв и потенциал считаются по медиане: одно дорогое имя двигает среднее, медиану — нет. Поправка на рынок считается по медианам нашего покрытия (США 20,5x, Россия 3,7x, ЮАР 5,0x, Казахстан 4,6x, Индия 17,0x, Индонезия 5,3x) и говорит про место листинга, а не про отрасль. Мультипликаторы аналогов — из ночного пересчёта от 2026-10-26, у самой компании — текущий.

Дивиденды

Выплаченные

Дата	На акцию	Событие	Статус	Источник
2026-09-24	0.74 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.74 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-06-24	0.74 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.74 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2026-03-25	0.74 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.74 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-12-24	0.74 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.74 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-09-30	0.72 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.72 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-06-25	0.72 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.72 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2025-03-19	0.72 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.72 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-12-13	0.72 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.72 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-09-23	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-06-20	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2024-03-20	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-12-20	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-09-25	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-06-20	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2023-03-21	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-12-20	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-09-20	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-06-23	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2022-03-21	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)
2021-12-21	0.7 USD	Отсечка реестра (ex-div): 0.7 USD на акцию	Выплачено	Yahoo Finance (ex-div)

KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).

Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)

Seagate Technology Holdings plc (STX): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.

Seagate Technology Holdings plc (STX) USD

График цены

Ключевые параметры

Рынок

Рост

Мультипликаторы

Денежная доходность

Создание стоимости

Ликвидность