Сектор: Розничная торговля
RU_MGNT
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: connector/market_inputs
Числа в денежных колонках — в млрд RUB, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд RUB | Опер. прибыльмлрд RUB | Аморт. и износмлрд RUB | EBITDAмлрд RUB | Чистая прибыльмлрд RUB | Операц. ДДСмлрд RUB | Капекс + M&Aмлрд RUB | Активымлрд RUB | Капиталмлрд RUB | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд RUB | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 1836.0 г/г 16.0% | 60.3 г/г -22.8% | 87.0 г/г 11.1% | 147.3 г/г -5.5% | -31.7 г/г -216.1% | 80.8 | -118.1 | 1951.4 г/г 24.8% | 149.8 г/г -17.4% | -18.9% | 1096.8 | Отчёт (PDF) |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 1673.2 г/г 14.6% | 73.0 г/г 11.0% | 79.3 г/г 15.5% | 152.3 г/г 12.8% | 0.2 г/г -99.1% | -35.8 | -68.3 | 1670.0 г/г 19.4% | 184.0 г/г 21.1% | 0.2% | 1002.9 | Отчёт (PDF) |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | OK | 1583.4 г/г 130.6% | 78.1 г/г 32.6% | 78.3 г/г -9.5% | 155.9 г/г 7.2% | 27.3 г/г 619.8% | 126.7 | -104.6 | 1563.9 г/г 9.4% | 181.3 г/г 14.4% | 26.6% | 797.5 | Отчёт (PDF) |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 1460.1 г/г — | 65.8 г/г — | 68.7 г/г — | 135.1 г/г — | 17.0 г/г — | 68.0 | -61.0 | 1398.2 г/г — | 152.0 г/г — | 21.9% | 777.2 | Отчёт (PDF) |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | OK | 686.7 г/г — | 59.0 г/г — | 86.5 г/г — | 145.4 г/г — | 3.8 г/г — | — | -25.4 | 1429.5 г/г — | 158.5 г/г — | — | 684.6 | Отчёт (PDF) |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | PARTIAL | 1225.3 г/г — | 48.2 г/г — | 29.4 г/г — | 77.6 г/г — | 33.0 г/г — | — | -28.4 | — г/г — | — г/г — | — | — | Отчёт (PDF) |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 35.9 г/г — | 7.8 г/г — | 3.6 г/г — | 11.3 г/г — | 6.5 г/г — | 18.4 | -1.8 | 1400.1 г/г — | 240.4 г/г — | — | 574.4 | Отчёт (PDF) |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | PARTIAL | 596.8 г/г — | 20.6 г/г — | 14.6 г/г — | 35.2 г/г — | 15.4 г/г — | 18.4 | -11.5 | — г/г — | — г/г — | — | — | Отчёт (PDF) |
Квартальные значения (млн ₽)
Изменения (г/г)
FCF (млн ₽)
Чистый долг / ден. средства (млн ₽)
СберИндекс — недельная динамика номинальных расходов россиян по картам Сбера, % год к году. Категория «Продовольственные магазины» отражает потребительский спрос почти в реальном времени и служит опережающим сигналом для Магнит. Уровень ближе к обороту, чем к выручке, поэтому ниже показан спред к собственному росту компании.
Продовольственные магазины за последнюю неделю (2026-07-18): +3.1% г/г · без измененийсглаж. 3 нед.: +3.1% vs 8-нед. среднее +3.0% (+0.0 п.п.)Продовольственные товары: +4.1%Все категории: +7.5%
Средний прирост по кварталам, % г/г: * квартал ещё не закончен
2кв 2025 +10.9% | 3кв 2025 +6.1% | 4кв 2025 +3.5% | 1кв 2026 +3.7% | 2кв 2026 +2.1% | 3кв 2026 * +3.1% |
Источник: СберИндекс, обновлено 2026-07-23.
Дисконт к потенциалу −30% (множитель 0.70)
Потенциал этой компании в рэнкинге понижается на коэффициент качества/управления — по сигналам ниже. Это снижает приоритет «дешёвых, но проблемных» имён.
Стоимость, создаваемая компанией за год, в % от капитализации
Создано стоимости за год: ≤-300.0%
| 1. Рост EBITDA (квартал г/г, в год) [EBITDA посл. кв. − EBITDA год назад] × годовой множитель X (2025-12-31 к 2024-12-31) = (147 312 − 155 876) × 2.03 | -17 419 |
| 2. Текущий EV/EBITDA (LTM) (Капитализация + Чистый долг) ÷ EBITDA (LTM) = (120 718 + 1 096 817) ÷ 299 639 | 4.1x |
| 3. Целевой мультипликатор (Текущий EV/EBITDA + 6.5) ÷ 2 = (4.1 + 6.5) ÷ 2 | 5.3x |
| 4. Денежный поток (балансовый, LTM) Снижение чистого долга + дивиденды + байбэк − доп. эмиссия = -299 311 + 0 + 0 − 0 | -299 311 |
| 5. Создано стоимости за год (Рост EBITDA × Целевой мульт. + Ден. поток − Размытие) ÷ Капитализация = (-17 419 × 5.3 + -299 311) ÷ 120 718 | ≤-300.0% |
Суммы — в млн отчётной валюты. Рост EBITDA берётся по последнему кварталу к тому же кварталу годом ранее и приводится к году.
Допущения:
Дивиденды приостановлены (~2.0 г. без выплат)
Компания не платила дивиденды более 18 месяцев — направляет прибыль на капвложения или гашение долга (напр. ГМК Норникель, НЛМК, РусГидро, ФСК). Прогноз выплаты обнулён, пока выплаты не возобновятся; прибыль и денежный поток могут быть здоровыми.
| 1 · Прогноз дивиденда (по дивполитике) | |
| Сглаженная прибыль (медиана YTD-анн./LTM/год) | -32 млрд ₽ |
| Доля прибыли на дивиденды (payout) | 64% |
| Своб. ден. поток (год, OCF − capex) — лимит выплаты | -141 млрд ₽ |
| Недавний факт. дивиденд (медиана 3 г.) | 824.26 ₽ |
| = Прогноз дивиденда на акцию | 0.00 ₽ |
| 2 · Справедливая доходность (спред к ставке) | |
| Ключевая ставка ЦБ | 14.2% |
| Истор. спред доходности к ставке (медиана 3 г.) | -9.9 п.п. |
| = Справедливая дивдоходность | 7.0% |
| 3 · Оценка → потенциал | |
| Текущая цена | 1695 ₽ |
| Прогнозная дивдоходность | — |
| Справедливая цена (по див.) | 0.000 ₽ |
Прогноз, не инвестиционная рекомендация. Аннуализация прибыли и дивполитика — оценочные.
| Год выплаты | Дивиденд /акц. | |
|---|---|---|
| 2024 | 824.26 ₽ | |
| 2021 | 784.99 ₽ | |
| 2020 | 304.19 ₽ | |
| 2019 | 166.78 ₽ | |
| 2018 | 272.88 ₽ | |
| 2017 | 182.92 ₽ | |
| 2016 | 432.79 ₽ | |
| 2015 | 220.97 ₽ |
| Период | Отсечка | /акц. |
|---|---|---|
| 2024 q3 | 2024-07-12 | 412.13 ₽ |
| 2024 q1 | 2024-01-10 | 412.13 ₽ |
| 2021 q4 | 2021-12-29 | 294.37 ₽ |
| 2021 q2 | 2021-06-23 | 245.31 ₽ |
| 2021 q1 | 2021-01-06 | 245.31 ₽ |
| 2020 q2 | 2020-06-17 | 157.00 ₽ |
| 2020 q1 | 2020-01-08 | 147.19 ₽ |
| 2019 q2 | 2019-06-12 | 166.78 ₽ |
| 2018 q4 | 2018-12-19 | 137.38 ₽ |
| 2018 q3 | 2018-07-04 | 135.50 ₽ |
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
Доля объёма, инициированного покупателями (переходили спред):
1д: 45% buy — баланс5д: 49% buy — баланс20д: 48% buy — баланс
Айсберг-уровни за последний день: 7 на покупку (bid) и 2 на продажу (ask); крупнейший — bid 1715 (исполнено ×10.9 от показанного, 30 дозаливов).
Робо-клипы (повторяющийся характерный размер заявки): 11 bid / 16 ask; крупнейший — ask 16 лот. ×458 появлений на 110 ценах. Пинг-щупы (1-2 лота, типичный поиск айсбергов): bid ×716, ask ×774.
| День | Инициатива покупателей | Айсберги bid/ask | Роботы bid/ask | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| 23.07 | 45% | 7/2 | 11/16 | 12,684 |
| 22.07 | 48% | 3/0 | 20/18 | 13,628 |
| 21.07 | 53% | 3/0 | 31/21 | 16,094 |
| 20.07 | 53% | 1/0 | 14/10 | 15,572 |
| 17.07 | 46% | 3/0 | 25/19 | 19,828 |
Источник: L2-стакан и лента (основная сессия TQBR, ~23 ликвидные бумаги). Сторона сделки — агрессор, переходивший спред. Айсберг — уровень, где исполнено кратно больше показанного объёма с регулярными дозаливами. Робо-клип — некруглый размер заявки, появляющийся сотни раз на десятках цен за день (почерк алгоритма, мигрирующего за ценой); пинг — 1-2-лотовые заявки-щупы. Обновление — ночью по итогам дня.
| 22.05.26 | Раскрытие | ★ ▼ Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора ПАО «Магнит» присвоен кредитный рейтинг AA+(RU), измененный с AAA(RU) 22 мая 2026 года. Рейтинг касается нескольких серий биржевых облигаций, включая БО-004Р-08 и БО-005Р-05. |
| 22.05.26 | Раскрытие | ★ ▼ Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора ПАО «Магнит» присвоен кредитный рейтинг AA+(RU) с прогнозом стабильный, изменившийся с AAA(RU) 22 мая 2026 года. Рейтинг был присвоен Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА). |
| 01.07.26 | СД / Собрание | Решения совета директоров (наблюдательного совета) Совет директоров ПАО «Магнит» 30.06.2026 избрал новый состав Правления, в который вошли 8 членов. Все 9 членов совета проголосовали «ЗА» без против и воздержавшихся. Один из членов Правления, Мелешина Анна Юрьевна, владеет 0,0016% акций компании. |
| 22.06.26 | СД / Собрание | Решения общих собраний участников (акционеров) На годовом собрании акционеров ПАО «Магнит» 19 июня 2026 года было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года и оставить чистую прибыль в качестве нераспределенной. Кворум был установлен, все решения были приняты с высоким уровнем одобрения акционеров. |
| 09.06.26 | Существенный факт | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг ПАО «Магнит» установило размер надбавки (S) в 1,5% годовых для расчета купонного дохода и НКД по биржевым облигациям серии БО-005Р-06. Это событие может повлиять на стоимость и котировки ценных бумаг компании. |
| 13.02.26 | Выкуп | Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций ПАО «Магнит» планирует приобрести свои биржевые облигации серии БО-004Р-05 по цене 100% от их номинальной стоимости с выплатой накопленного купонного дохода. Приобретение запланировано на 10 марта 2026 года, а период подачи заявок владельцами облигаций будет с 26 февраля по 4 марта 2026 года. |
Источник: существенные факты e-disclosure (Интерфакс) за последние 180 дней; ★ — события, отмеченные классификатором важности; сводки — автоматические.
Содержательные упоминания за 7 дней: 0, за 30 дней: 0 — в отслеживаемых каналах, обзорах инвестдомов и эфирах. Ещё 7 упоминаний вскользь (дайджесты, календари) скрыто.
Источники: телеграм-каналы (авторские — синяя метка, обзоры инвестдомов — зелёная), YouTube-эфиры по транскриптам (оранжевая). Тональность (▲/▼) — автоматическая оценка в контексте бумаги. Цитаты фрагментарны; мнения авторов не являются рекомендациями «Усиленных Инвестиций».
Отчётность / IR: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7671
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Магнит (MGNT): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
МГНТ (Магнит) — российская розничная компания, управляющая сетью продуктовых магазинов, гипермаркетов и аптек по всей России.