Сектор: Диверсифицированный майнинг
ZA_AGL
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/AGL.JO
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | FY 2025 (12M) | OK | 18.5 г/г 4.5% | 4.0 г/г 2.4% | 2.3 г/г 5.2% | 6.3 г/г 3.4% | -3.7 г/г — | 5.5 | -3.4 | 56.0 г/г -13.7% | 18.0 г/г -13.4% | -19.3% | 8.1 | — |
| 2024-12-31 | FY 2024 (12M) | OK | 17.7 г/г -42.1% | 3.9 г/г -40.1% | 2.2 г/г -18.5% | 6.1 г/г -33.8% | -3.1 г/г -1184.1% | 8.1 | -4.1 | 64.9 г/г -2.5% | 20.8 г/г -17.1% | -13.4% | 9.5 | — |
| 2023-12-31 | FY 2023 (12M) | OK | 30.7 г/г — | 6.5 г/г — | 2.7 г/г — | 9.2 г/г — | 0.3 г/г — | 6.5 | -6.0 | 66.5 г/г — | 25.1 г/г — | — | 9.8 | — |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 98спот к LTM +1%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -86.1%
Главный драйвер — Iron Ore -5% к LTM; выручка ×1.01 против затрат ×1.04; EBITDA 4 046→3 213; при 4.7× EV/EBITDA → -86%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Ore (rev) | +30% | 98.30 | 103.72 | 110.74 | -5% | +7% |
| Copper (rev) | +25% | 13 752.12 | 12 244.66 | 10 658.98 | +12% | -13% |
| Coking coal AU (rev) | +10% | 237.17 | 215.46 | 239.89 | +10% | +11% |
| Platinum (rev) | +8% | 1 640.30 | 1 808.14 | 1 287.04 | -9% | -29% |
| Palladium (rev) | +7% | 1 269.00 | 1 460.88 | 1 207.71 | -13% | -17% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 18 546 |
| EBITDA LTM | 4 046 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 14 500 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×1.009 (+1%) |
| = Спот-выручка | 18 705 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.964 (-4%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 17 880 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 15 080 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 15 080 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 3 625 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 2 800 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 3 213 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/EBITDA (75-й перцентиль) | 4.7x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 15 060 |
| Чистый долг | 8 089 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 6 971 |
| Текущая капитализация | 50 239 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -86.1%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 30 652 | 33 596 | -8.8% | 7 270 | 10 012 | -27.4% |
| 2024 FY | 17 745 | 29 484 | -39.8% | 1 610 | 5 164 | -68.8% |
| 2025 FY | 18 546 | 18 394 | +0.8% | 4 046 | 1 613 | +150.8% |
Прогн. EV/EBITDA 13.1x · целевой 75-й перцентиль (3г) 13.4x · LTM среднее 14.2x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 257.4368 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 257.4368 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-08-20 | 125.0172 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 125.0172 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-12 | 458.5875 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 458.5875 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-14 | 875.1896 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 875.1896 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-13 | 880.0811 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 880.0811 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-16 | 1 100.9005 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 1 100.9005 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-15 | 1 542.0596 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 1 542.0596 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-17 | 2 373.5083 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 2 373.5083 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-03-16 | 3 097.5513 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 3 097.5513 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-08-18 | 4 223.659 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 4 223.659 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)