Сектор: Роялти на драгметаллы
География: Канада, США
COMM_OR
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/OR
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 102.8 г/г 87.3% | 80.2 г/г 108.3% | 11.0 г/г 36.8% | 91.2 г/г 96.0% | 73.6 г/г 187.0% | 71.9 | -98.5 | 1604.7 г/г 15.6% | 1473.2 г/г 21.4% | 20.3% | -93.7 | Ссылка |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | PARTIAL | 128.0 г/г 121.9% | 95.2 г/г 272.0% | 15.8 г/г 59.7% | 111.0 г/г 212.8% | 98.0 г/г 1237.7% | 116.9 | — | 1566.5 г/г 13.7% | 1432.0 г/г 20.4% | 14.6% | -51.8 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 51.3 г/г 22.6% | 33.4 г/г 22.3% | 7.5 г/г 4.5% | 40.9 г/г 18.6% | 59.3 г/г 344.0% | 45.9 | -9.7 | 1510.4 г/г 10.6% | 1390.3 г/г 14.5% | 6.8% | -51.5 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 43.2 г/г -8.8% | 29.6 г/г — | 5.7 г/г -27.8% | 35.3 г/г — | 23.2 г/г — | 36.8 | -12.8 | 1032.1 г/г -25.3% | 923.4 г/г -24.0% | 8.7% | -6.0 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 54.9 г/г 23.9% | 38.5 г/г -10.4% | 8.0 г/г -7.2% | 46.5 г/г -9.9% | 25.6 г/г 133.0% | 46.1 | -5.3 | 1388.7 г/г -2.8% | 1213.9 г/г -0.9% | 8.5% | 12.4 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | PARTIAL | 57.7 г/г 17.3% | 25.6 г/г 141.7% | 9.9 г/г -23.6% | 35.5 г/г 50.8% | 7.3 г/г 110.9% | 50.5 | -63.6 | 1377.6 г/г -7.3% | 1189.0 г/г -4.7% | 1.4% | 55.9 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 41.8 г/г -9.1% | 27.3 г/г 257.3% | 7.2 г/г -43.7% | 34.5 г/г 69.1% | 13.4 г/г — | 34.5 | -10.5 | 1365.7 г/г -15.3% | 1214.5 г/г -5.7% | 1.5% | 21.4 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 47.3 г/г 5.6% | -17.6 г/г -184.6% | 7.8 г/г -20.3% | -9.7 г/г -131.8% | -15.4 г/г -215.8% | 38.2 | 0.0 | 1381.1 г/г -14.9% | 1214.3 г/г -6.3% | -5.1% | 37.0 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 44.3 г/г 0.4% | 43.0 г/г 69.0% | 8.7 г/г 20.7% | 51.7 г/г 58.4% | 11.0 г/г -28.8% | 36.8 | 0.0 | 1428.6 г/г -4.0% | 1224.3 г/г -6.1% | 3.6% | 65.0 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | PARTIAL | 49.2 г/г — | 10.6 г/г — | 12.9 г/г — | 23.5 г/г — | -67.2 г/г — | 38.1 | — | 1486.5 г/г — | 1247.9 г/г — | -3.0% | 98.7 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 46.0 г/г — | 7.6 г/г — | 12.8 г/г — | 20.4 г/г — | -14.8 г/г — | 32.2 | -19.8 | 1612.7 г/г — | 1287.7 г/г — | -1.5% | 187.4 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 44.8 г/г — | 20.8 г/г — | 9.8 г/г — | 30.6 г/г — | 13.3 г/г — | 35.1 | -157.7 | 1623.8 г/г — | 1295.5 г/г — | 4.1% | 191.3 | Ссылка |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 44.2 г/г — | 25.5 г/г — | 7.2 г/г — | 32.6 г/г — | 15.4 г/г — | 33.7 | 0.0 | 1488.6 г/г — | 1303.6 г/г — | — | 17.8 | Ссылка |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Gold
| Год | Запасы, млн gold ounces |
|---|---|
| 2025 | 134.10 |
| 2024 | 136 |
| Год | Добыча, млн ounces | в сутки |
|---|---|---|
| 2026 | 0.02 * (3 мес.) +19.5% | 249.0 |
| 2025 | 0.08 +0.1% | 221.0 |
| 2024 | 0.08 +73.2% | 221.0 |
| 2023 | 0.05 −41.9% | 128.0 |
| 2022 | 0.08 −83.9% | 220.0 |
| 2021 | 0.50 | 1 369 |
| 2020 | 0.00 * (3 мес.) | 39.0 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Текущее 4 050спот к LTM -5%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -51.3% ▲ +0.2 pp за день
Главный драйвер — Gold -5% к LTM; выручка ×0.95 против затрат ×1.04; EBITDA 290→241; при 12.0× EV/EBITDA → -51%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (rev) | +100% | 4 050.27 | 4 246.02 | 3 189.61 | -5% | -25% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 325 |
| EBITDA LTM | 290 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 35 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×0.954 (-5%) |
| = Спот-выручка | 310 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.751 (-25%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 244 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 37 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 37 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 273 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 208 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 241 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/прогнозной EBITDA (75-й перцентиль) | 12.0x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 2 886 |
| Чистый долг | -52 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 2 938 |
| Текущая капитализация | 6 034 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -51.3%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 45 | 49 | -9.2% | 31 | 38 | -20.1% |
| 2023 Q3 | 46 | 46 | -0.2% | 20 | 36 | -43.3% |
| 2023 Q4 | 49 | 47 | +3.8% | 21 | 32 | -34.9% |
| 2024 Q1 | 44 | 49 | -9.9% | 52 | 29 | +79.0% |
| 2024 Q2 | 47 | 54 | -12.4% | -10 | 39 | -125.3% |
| 2024 Q3 | 42 | 56 | -24.9% | 35 | 29 | +18.3% |
| 2024 Q4 | 58 | 55 | +5.4% | 35 | 33 | +7.7% |
| 2025 Q1 | 55 | 57 | -3.7% | 43 | 37 | +17.8% |
| 2025 Q2 | 43 | 64 | -32.6% | 35 | 39 | -9.4% |
| 2025 Q3 | 51 | 61 | -15.4% | 41 | 48 | -14.8% |
| 2025 Q4 | 128 | 70 | +82.5% | 114 | 57 | +101.3% |
| 2026 Q1 | 103 | 98 | +5.3% | 99 | 86 | +15.0% |
Прогн. EV/EBITDA 17.6x · целевой 75-й перцентиль (3г) 28.9x · LTM среднее 34.9x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.065 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.065 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2026-03-31 | 0.055 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.055 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-30 | 0.055 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.055 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-31 | 0.045 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.045 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-12-31 | 0.045 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.045 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-27 | 0.048 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.048 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-06-28 | 0.047 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.047 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-27 | 0.044 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.044 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-28 | 0.045 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.045 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-28 | 0.044 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.044 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-06-29 | 0.045 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.045 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-30 | 0.041 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.041 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-29 | 0.04 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.04 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-28 | 0.04 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.04 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-06-29 | 0.043 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.043 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-03-30 | 0.044 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.044 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-12-30 | 0.043 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.043 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-09-28 | 0.044 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.044 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
Osisko Gold Royalties (OR): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
OR Royalties Inc. приобретает и управляет роялти на драгоценные металлы, потоками и другими долями, в первую очередь владея роялти на чистую выручку от плавки на комплексе Canadian Malartic. Компания также занимается разведкой и разработкой месторождений.